Ordertekst inrichten voor Projecten

Een ordertekst is een verzameling vrije velden waarin je tekst kunt opnemen die je vervolgens gebruikt bij het verstrekken in het inkoop- en verkoopproces. Dit moet je eerst inrichten.

In Profit Projecten gebruik je de ordertekst die is ingesteld in een project voor alle gekoppelde inkoopoffertes, en vervolgens verder in het inkoopproces. Hiervoor moet je extra inrichting verrichten.

Autoriseer:

• Via Ordermanagement / Item / Inrichting / Ordertekst: de menukeuze Ordertekst.
• Via Ordermanagement / Item / Ordertekst: het tabblad Algemeen en de acties Eigenschappen, Kopiëren ordertekst, Nieuw en Verwijderen.
• Ook de vrije velden en het vrije tabblad die je toevoegt in de Management tool moet je autoriseren.

Zie ook:

• Autorisatie

Je voegt de velden die je in de ordertekst wilt gebruiken, toe in de Project-tabel. Dit geldt ook als je alleen orderteksten wilt gebruiken in Ordermanagement, zonder koppelingen naar een project.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
2. Open de tabel: Project.
3. Klik op Ja bij de melding.
4. Klik op het bestand: Ordertekst.
5. Voeg vrije velden toe. Bijvoorbeeld Type Ordertekst, Voorwaarden en Aanvraagtype.
6. Ga naar het tabblad: Tabbladen.
7. Voeg een vrij tabblad toe en voeg de nieuwe vrije velden daaraan toe. Noem het tabblad bijvoorbeeld Ordertekst.

   Dit tabblad zie je terug in de wizard Nieuwe ordertekst en in de eigenschappen van een ordertekst.

8. Autoriseer de velden en het tabblad.
9. Ga naar het tabblad: Tabbladen: OutSite.
10. Voeg een tabblad voor OutSite toe en zet daar de vrije velden op. Dit tabblad komt alleen beschikbaar in Offerteaanvragen in OutSite.

Zie ook:

• Vrij veld toevoegen

Als je met Projecten werkt en je wilt dat Profit de ordertekst uit het gekoppelde project haalt, moet je behalve het veld Ordertekst en de vrije velden ook het veld Project in de boekingslay-out toevoegen. De koppeling werkt alleen als je dit vanaf de inkoopofferte instelt. Ook in de vervolgstappen van de inkoopofferte (inkooporder, etc) kun je de ordertekst dan zichtbaar maken en gebruiken.

Vrije velden op vrij tabblad toevoegen aan boekingslay-out:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Maak of wijzig je eigen boekingslay-out voor inkoopoffertes.

   Alleen vanuit die boekingslay-out inkoopoffertes werkt de koppeling tussen de ordertekst en het project door in het vervolgproces.

3. Voeg eventueel een vrij tabblad Ordertekst toe.
4. Voeg het veld Ordertekst en eventueel ter informatie de vrije velden toe via Project / Project / Ordertekst / Ordertekst.
5. Voeg ook het veld Project toe aan de boekingslay-out als dit er nog niet in staat. (Niet het veld Project bij Ordertekst, maar het algemene Project-veld).
6. Sla de wijzigingen op.
7. Volg eventueel dezelfde werkwijze voor de andere boekingslay-outs in het inkoopproces voor projecten.

Zie ook:

• Boekingslay-out kop en voet inrichten

  De kop- en voet van een boeking bevatten algemene gegevens. Bij het boeken vul je eerst de kop en daarna de boekingsregels. De voet bevat over het algemeen informatievelden, maar kan ook in te vullen velden bevatten.

  De kop in een boekingslay-out is niet verplicht, in sommige boekingslay-outs is ook geen kop aanwezig. Je onderhoudt de kop en de staart van een boekingslay-out op dezelfde manier. De kop en staart kunnen elk meerdere tabbladen bevatten. Je kunt op een tabblad zowel velden als afbeeldingen plaatsen.

Voeg, indien van toepassing, de vrije velden toe aan je:

• Berichtsjablonen

  Voeg de velden toe aan de berichtsjablonen voor het verstrekken van je rapporten.

  Bijvoorbeeld van je inkoopofferte voor projecten via e-mail.

• Rapporten

  Voeg de velden toe aan de rapporten in het inkoop- en verkooptraject waarin je de ordertekst wilt tonen.

  In het geval van orderteksten met een projectkoppeling in ieder geval in je rapporten voor inkoopoffertes.

In eerste instantie wordt het veld Ordertekst in tabblad Status van een project of in de Nieuw project-wizard niet getoond. Dit moet je eerst zichtbaar maken in de bestaande projectprofielen.

1. Ga naar: Projecten / Beheer / Inrichting / Projectprofiel.
2. Open de eigenschappen van een projectprofiel.
3. Maak het veld Ordertekst zichtbaar in de projectprofielen.

   Zie ook: Veld instellen in Projectprofiel

4. Voeg het pagina-onderdeel Status toe in InSite, als dit nog ontbreekt.

   Je kunt ook in InSite in een nieuw project en bij het aanpassen van een bestaand project een (andere) ordertekst selecteren.

In OutSite wordt de ordertekst zichtbaar in de eigenschappen van de offerteaanvraag als je het tabblad met de velden voor OutSite hebt toegevoegd in de Management tool.

Ook moet de pagina Offerteaanvraag in OutSite zijn toegevoegd.

Zie ook:

• OutSite (offerteaanvraag)

• Ordertekst gebruiken (Projecten)
• Ordertekst inrichten en gebruiken in Ordermanagement