Verkooprelatie/debiteur inrichten voor abonnement
Iedere klant met een abonnement moet in Profit voorkomen als verkooprelatie en debiteur. Per verkooprelatie kun je specifieke voorkeuren instellen.
|
Inhoud |
Beschrijving
Per verkooprelatie stel je eventueel in hoe je de abonnementsfactuur verstrekt (e-mail, pdf, e-factuur en/of als afdruk) en aan welke contactpersoon.
Je kunt verkooprelaties ook blokkeren. Hierbij blijft het mogelijk bepaalde handelingen te verrichten waar het abonnementen betreft.
Verkooprelatie instellen voor verstrekking abonnementsfactuur
Je stelt per verkooprelatie in of deze de facturen per e-mail wil hebben en/of je de factuur afdrukt en per post verstrekt. Bij de daadwerkelijke verstrekking van de factuur past Profit dan automatisch per verkooprelatie de juiste verstrekkingswijze toe.
Elke verkooprelatie heeft één algemene verstrekkingswijze die voor alle rapporten geldt, van ordermanagement offerte tot abonnementsfactuur.
Je kunt hier per rapporttype van afwijken, dus ook voor abonnementsfacturen en pro forma abonnementsfacturen kun je een afwijkende verstrekkingswijze en contactpersoon instellen.
Afwijkende verstrekkingswijze voor abonnementsfactuur bij verkooprelatie:
- Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie.
- Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
- Ga naar het tabblad: Algemeen.
Bij Voorkeur verstrekkingswijze zie je de verstrekkingswijze die op dit moment voor alle rapporten geldt, tenzij er voor een rapport een andere verstrekkingswijze is ingesteld.
Bij Voorkeur contact zie je de contactpersoon die Profit op alle rapporten vermeldt, tenzij er een afwijkend contactpersoon is ingesteld voor een rapport.
- Ga naar het tabblad: Digitaal.
- Klik op: Acties / Onderhouden.
- Selecteer Abonnementsfactuur bij Type rapport.
- Selecteer een van de opties bij Verstrekkingswijze.
- Selecteer eventueel een contact of contactpersoon bij Contact.
- Voeg eventueel ook een regel toe voor de verstrekkingswijze en de contactpersoon voor de pro forma abonnementsfacturen.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook:
Verkooprelatie blokkeren bij abonnementen
Je kunt verkooprelaties tijdelijk of volledig blokkeren. Daarbij kun je nog wel bepaalde handelingen voor abonnementen verrichten.
De handelingen die je nog wel kunt verrichten zijn:
- Als je een verkooprelatie blokkeert voor levering (tijdelijk) kun je nog facturen genereren voor de verkooprelatie. Verder kun je abonnementen beëindigen en verwijderen.
- Als je een verkooprelatie Volledig blokkeert zodat deze niet meer zichtbaar is, kun je nog wel abonnementen beëindigen en verwijderen. Je kunt echter géén facturen meer genereren.
Het toevoegen en wijzigen van een nieuw abonnement, en het toevoegen, verwijderen en wijzigen van abonnementsregels is niet meer mogelijk als je de verkooprelatie tijdelijk of volledig blokkeert.
Zie ook: