thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooprelatie/debiteur (tijdelijk) blokkeren

Je kunt een debiteur tijdelijk of volledig blokkeren.

  • Tijdelijk blokkeren

    Als je dit veld aanvinkt heeft dat gevolgen voor de invoer van gegevens in het verkoopproces. Je kunt voor deze verkooprelatie:

    • geen verkooporder meer aanmaken.
    • geen pakbon meer aanmaken en aanpassen.

    Je kunt nog wel een verkoopfactuur toevoegen.

  • Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar

    Je kunt de debiteur niet meer gebruiken in het verkooptraject (orders t/m facturen) en de debiteur zal niet meer in weergaven worden getoond (tenzij je uitdrukkelijk kiest voor het tonen van geblokkeerde debiteuren).

    Het blokkeren van debiteuren heeft geen invloed op de financiƫle afhandeling (van bijvoorbeeld betalingen en openstaande posten). Bij Geblokkeerd voor levering en Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar kun je nog wel financieel boeken. Profit controleert hier niet op, zodat je als een bedrag van een debiteur ontvangt, je deze wel financieel kunt boeken.

    Let op:

    Het (tijdelijk) blokkeren van een verkooprelatie heeft gevolgen voor de gekoppelde projecten.

Verkooprelatie (de)blokkeren:

  1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
  2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
  3. Ga naar het tabblad: Organisatie/persoon.
  4. Vink Geblokkeerd voor levering of Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar aan. Of uit als je de blokkering wilt opheffen.
  5. Klik op: OK.

Schema gevolgen (tijdelijk) blokkeren:

Actie

Tijdelijk geblokkeerd

Volledig geblokkeerd

Aanmaken nieuwe verkoopofferte

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Aanmaken nieuwe verkoopbasisorder

Aanmaken nieuwe verkooporderadvies

Aanmaken nieuwe verkooporder

Aanmaken nieuwe pakbon

Aanmaken nieuwe balie-/directfactuur

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Aanmaken nieuwe verkoopfactuur

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Openen bestaande verkoopbasisorder

Openen bestaande verkoopofferte

Openen bestaande verkooporderadvies

Openen bestaande verkooporder

Openen bestaande pakbon

Openen bestaande balie-/direct

Alleen bekijken

Alleen bekijken

Openen bestaande verkoopfactuur

Aanpasbaar

Alleen bekijken

Overnemen naar verkooporder

Overnemen naar pakbon

Overnemen naar balie-/direct

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Genereren pakbon

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Gereedmelden pakbon (niet naar NC)

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Overnemen pakbon naar factuur

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Genereren factuur

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Verwijderen verkoopbasisorder

Verwijderen verkoopofferte

Verwijderen verkooporderadvies

Verwijderen verkooporder

Verwijderen pakbon

Verwijderen balie-/direct

Verwijderen verkoopfactuur

Wel mogelijk

Wel mogelijk

Financieel boeken

Wel mogelijk

Wel mogelijk

Definitief maken verkoopofferte

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Akkoord offerte

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Versie offerte

Wel mogelijk

Niet toegestaan

Prijzen opnieuw bepalen

Wel mogelijk

Wel mogelijk

Process

Verkooprelatie

Work area

Ordermanagement