Verkooprelatie inrichten
Bij de inrichting van verkooprelaties stel je de nummering in en richt je verschillende stamgegevens in.
|
Inhoud |
Beschrijving
Voordat je verkooprelaties toevoegt, stel je de nummering van de verkooprelaties in. Je kunt aangeven dat de nummering van de verkooprelaties gelijk moet lopen met de nummering van de organisaties of personen waarop je de verkooprelaties baseert. Vervolgens voeg je eventueel verkooprelatieprofielen toe, waarin je aangeeft welke order- en factuurrapporten er gebruikt moeten worden. Je kunt ook het standaard verkooprelatieprofiel gebruiken. Daarna voeg je eventueel vervoerders en vertegenwoordigers toe. Deze kun je dan koppelen aan een verkooprelatie.
Werkwijze
- Autonummering opzetten
- Verkooprelatieprofiel instellen
- Betaalvoorwaarde toevoegen
- Vervoerder toevoegen
- Vertegenwoordiger toevoegen
- Voorkeurwaarden nieuwe verkooprelatie instellen
- Verkooprelatie/debiteur in InSite inrichten (inclusief forecast)
- Nieuwe bankrekening aanmaken en beoordelen via workflow
- Nieuwe bankrekening aanmaken en beoordelen via workflow inrichten