Voorkeurwaarden verkooprelatie instellen

Je kunt voor alle velden van de stamgegevens in Profit voorkeurwaarden ingeven. Bij het toevoegen van een nieuwe relatie kun je bijvoorbeeld bij de desbetreffende velden een standaardwaarde invullen zoals bij betalingsvoorwaarde en kredietlimiet.

Door het gebruik van voorkeurwaarden kun je sneller een nieuwe relatie vastleggen, omdat je de velden met een voorkeurwaarde niet meer hoeft in te vullen. Je kunt deze waarden bij het toevoegen nog aanpassen.

De voorkeurwaarde geldt voor elke nieuwe verkooprelatie die je aanmaakt, bestaande verkooprelaties wijzigen niet.

Direct naar

  1. Verkooprelatie inrichten
  2. Autonummering opzetten
  3. Verkooprelatieprofiel instellen
  4. Betaalvoorwaarde toevoegen
  5. Vervoerder toevoegen
  6. Vertegenwoordiger toevoegen
  7. Voorkeurwaarden nieuwe verkooprelatie instellen
  8. Verkooprelatie/debiteur in InSite inrichten (inclusief forecast)
  9. Nieuwe bankrekening aanmaken en beoordelen via workflow
  10. Nieuwe bankrekening aanmaken en beoordelen via workflow inrichten