Notitie vastleggen (standaardprocedure)

Het dossieritem van het type Notitie is de meest simpele vorm van een dossieritem.

Notitie vastleggen bij een debiteur:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur.
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar: Acties (F8) / Dossieritem.

   Er zijn ook twee andere manieren om hetzelfde te bereiken:

   • Open het eigenschappenscherm, ga naar het tabblad Dossier en klik op Nieuw.
   • Open het eigenschappenscherm en ga naar Acties (F8) /Dossieritem.
4. Selecteer het type dossieritem Notitie.
5. Klik op: OK.
6. Klik op: Volgende.
7. Vul het onderwerp in.
8. Vul de toelichting (de inhoud van de notitie) in.

   

9. Klik op: Volgende.
10. Voeg eventueel een bijlage toe aan het dossieritem.
11. Klik op: Voltooien. 

Small Business bewaart de notitie in het dossier van de debiteur.

Vastleggen via weergave

Je selecteert de bestemming en je legt het dossieritem vast.

Dossieritem vastleggen bij een bestemming:

1. Ga naar de functie van de bestemming.
   • Voor een dossieritem bij een debiteur ga je naar Small Business / Debiteur / Debiteur.
   • Voor een dossieritem bij een crediteur ga je naar Small Business / Crediteur / Crediteur.
   • Voor een dossieritem bij een medewerker ga je naar Small Business / Medewerker / Medewerker

   Selecteer de debiteur, crediteur of medewerker.

2. Klik op de actie: Dossieritem(s).

   

3. Selecteer het type dossieritem, dit bepaalt welke gegevens je kunt vastleggen in het dossieritem.
4. Klik op: Volgende.
5. In de vervolgstappen kun je extra gegevens invullen, afhankelijk van het type dossieritem:
   • Onderwerp en toelichting. Gebruik het veld Onderwerp voor een korte omschrijving, deze wordt in weergaven getoond.
   • Bijlagen. Je kunt documenten, tekeningen, afbeeldingen, etc. koppelen in een aparte stap in de wizard.
6. Klik op: Voltooien.

   Het nieuwe dossieritem wordt getoond in de eigenschappen, op het tabblad Dossier.

   Een eventuele bijlage wordt automatisch geopend, als in de eigenschappen van het type dossieritem het veld Bijlage dossieritem automatisch openen aangevinkt is. Bij meerdere bijlagen dubbelklik je op de te openen bijlage.

Vastleggen via eigenschappen bestemming

1. Ga naar de functie van de bestemming.
   • Voor een dossieritem bij een debiteur ga je naar Small Business / Debiteur / Debiteur.
   • Voor een dossieritem bij een crediteur ga je naar Small Business / Crediteur / Crediteur.
   • Voor een dossieritem bij een medewerker ga je naar Small Business / Medewerker / Medewerker.
   • etc.
2. Open de eigenschappen van de debiteur, crediteur of medewerker.
3. Je hebt twee mogelijkheden:
   • Ga naar het tabblad Dossier en klik op Nieuw.
   • Ga naar Acties (F8) / Dossieritem.

   

4. De wizard voor een nieuw dossieritem wordt gestart. Doorloop de wizard om het dossieritem toe te voegen.