Dossieritem met bijlage vastleggen
Je kunt binnengekomen stukken (zoals pdf-documenten en ingescande brieven) toevoegen aan het dossier van organisaties en personen. Hierdoor bouw je het elektronische dossier op en kun je de stukken later makkelijk terugvinden.
Er is geen limiet aan de bestandsgrootte van de bijlagen als je deze via Profit vastlegt. Als je dossieritems via InSite vastlegt, is de maximale bestandsgrootte van de bijlagen 75 MB.
Dossieritem met bijlage vastleggen:
- Ga naar de functie van de bestemming.
- Voor een dossieritem bij een debiteur ga je naar Small Business / Debiteur / Debiteur.
- Voor een dossieritem bij een crediteur ga je naar Small Business / Crediteur / Crediteur.
- Voor een dossieritem bij een medewerker ga je naar Small Business / Medewerker / Medewerker
Selecteer de debiteur, crediteur of medewerker.
- Klik op de actie: Dossieritem(s).
- Selecteer het type dossieritem Binnengekomen post.
- Doorloop de wizard, tot je de stap bereikt voor het toevoegen van bijlagen.
- Klik op de actie: Bijlage toevoegen.
- Voeg de bijlagen toe.
- Voltooi de wizard.
Dossieritem raadplegen:
Het dossieritem staat in het dossier van de bestemming (debiteur, crediteur of persoon).
- Ga naar:
- Voor een dossieritem bij een debiteur ga je naar Small Business / Debiteur / Debiteur.
- Voor een dossieritem bij een crediteur ga je naar Small Business / Crediteur / Crediteur.
- Voor een dossieritem bij een medewerker ga je naar Small Business / Medewerker / Medewerker
Open de eigenschappen van de debiteur, crediteur of persoon.
- Ga naar het tabblad: Dossier.
Je ziet hier het zojuist toegevoegde dossieritem staan.
- Open de eigenschappen van het dossieritem.
- Ga naar het tabblad: Bijlage.
Je beschikt over acties om de bijlage te openen en op te slaan. Een bijlage wordt altijd geopend op je eigen PC.
Het PCC moet geïnstalleerd zijn en gekoppeld zijn aan de omgeving.
Zie ook:
|
Direct naar
|