Koppelingen

Bij organisaties en personen registreer je de algemene gegevens zoals de organisatienaam en adres. Per specifiek type organisatie, bijvoorbeeld Verkooprelatie, registreer je ook nog specifieke aanvullende gegevens. Dit geldt ook per specifiek type Persoon.

Een organisatie of persoon kan verschillende soorten aanvullende gegevens hebben.

Let op: 

Alleen bij de organisatie in CRM kun je nagaan welk type aanvullende gegevens zijn ingevuld, als er gegevens van meerdere typen bij één organisatie zijn. Hiervoor heb je het tabblad Koppelingen tot je beschikking. Dit geld ook voor personen.

Raadplegen aanvullende gegevens van een organisatie/persoon via koppeling:

1. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.
2. Selecteer de organisatie of persoon.
3. Ga naar: tabblad Koppelingen.

   Je ziet daar welk type aanvullende gegevens zijn ingevuld. Bijvoorbeeld 'Ink.rel' betekent dat er inkooprelatie/crediteur gegevens zijn. Bij  'Wg.' zijn er Werkgeversgegevens, etc.

4. Klik op: de koppeling met de aanvullende gegevens.

   Vervolgens verschijnt een nieuw scherm met de inkoopgegevens van deze relatie. Bovenin het eigenschappenscherm zie je om welk type aanvullende gegevens het gaat.

   Zie verder de aanvullende gegevens voor:

   • Medewerker
   • Inkooprelatie/Crediteur
   • Verkooprelatie/Debiteur