Berichtsjabloon koppelen
Als je de berichtsjablonen hebt toegevoegd moet je ze koppelen aan het juiste proces.
|
Inhoud |
Beschrijving
Standaard zijn per berichtsoort de meegeleverde voorbeeld berichtsjablonen gekoppeld. Als je nieuwe berichtsjablonen hebt toegevoegd, kun je deze in plaats van de voorbeeld berichtsjablonen koppelen. In dat geval worden de nieuwe berichtsjablonen de standaard berichtsjablonen. Dit geldt voor de acties E-mailen en Output.
Waar je de nieuwe berichtsjablonen koppelt hangt af van de situatie:
- Verkoopproces
Berichtsjablonen voor de rapporten van het verkoopproces koppel je via het Verkooprelatieprofiel aan de verkooprelaties.
- Inkoopproces
Berichtsjablonen voor de rapporten van het inkoopproces koppel je via het Inkooprelatieprofiel aan inkooprelaties.
- Cursusadministratie
De berichtsjabloon voor de cursusbevestiging koppel je in de cursuseigenschappen.
- Financieel proces
De berichtsjablonen voor de aanmaning, betaalspecificatie en rekeningoverzicht, deze koppel je in de instellingen in Profit Financieel.
- InSite en OutSite
Deze berichtsjablonen koppel je in de eigenschappen van de site.
- Workflow
Je kunt aan een taak of een actie een berichtsjabloon koppelen. Als het dossieritem in de taak of de actie komt wordt automatisch het gekoppelde bericht verzonden aan de persoon die je hebt geselecteerd. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor OutSite. Je kunt dit dus bijvoorbeeld niet koppelen aan de workflow Verlofaanvraag voor InSite.
- Signalen
Als een signaal gegenereerd wordt, kan Profit een e-mailbericht versturen.
- HRM-processen
Je koppelt op verschillende plekken de berichtsjablonen voor loonstroken en jaaropgaven, de rapportensets en voor onderwijsdocumenten. De berichtsjablonen voor de loonstroken, jaaropgaven en rapportensets koppel je in de eigenschappen van de werkgever.
- Aanvullen gegevens sollicitant
Berichtsjablonen voor het aanvullen van gegevens van een sollicitant koppel je via de profielen Aanmaken aanvullen gegevens.
Voorbereiding
Werkwijze
- Berichtsjabloon koppelen in in-/verkooprelatieprofiel
- Berichtsjabloon koppelen voor een aanmaning, rekeningoverzicht en betaalspecificatie
- Berichtsjabloon koppelen voor een cursusbevestiging
- Berichtsjabloon koppelen aan een workflow
- Berichtsjabloon koppelen voor loonstroken en jaaropgaven
- Berichtsjabloon koppelen voor een signaal
- Berichtsjabloon koppelen voor rapportenset
- Berichtsjabloon koppelen voor een onderwijsdocument
Zie ook
Gebruik:
- Inkooporders, Offertes, Verkooporders, Pakbonnen en Facturen genereren, e-mailen en afdrukken
- Cursusfacturen automatisch factureren (Profit CRM)
- Rekeningoverzichten en Aanmaningen (definitief maken) en e-mailen en/of afdrukken (Profit Financieel)
- Voorcalculaties en Projectfacturen massaal verstrekken (Profit Projecten)
- Termijnen factureren en Handmatige projectfactuur voor meerdere administraties e-mailen en/of afdrukken (Profit Projecten)
- Abonnementen massaal factureren (Profit Abonnementen)