E-mail of brief verzenden en vastleggen in dossier
Je legt een dossieritem vast en je stuurt tegelijkertijd een e-mailbericht of samenvoegbrief. Het e-mailbericht of de brief wordt ook direct opgeslagen in het dossier, dus je bent in een keer klaar.
Voorbereiding
- Documentlay-out inrichten
De documentlay-out moet gebaseerd zijn op een meegeleverd type waarvan de naam begint met [Dossier]. De documentlay-out moet geschikt zijn voor de bestemming waaraan je de samenvoegbrief of het e-mailbericht wilt verzenden.
- Type dossieritem inrichten
Het veld Keuze verstrekkingswijze moet aangevinkt zijn.
- Profit Communication Center installeren en koppelen aan omgeving
- Ondersteuning Microsoft Office controleren
- Instellingen in Word controleren
- E-mailserver inrichten
Dit is alleen nodig als je e-mailberichten wilt verzenden vanuit Profit.
Werkwijze
- Uitgaande post met samenvoegbrief vastleggen
- Uitgaande post e-mailen
- Verwerkingshistorie e-mail of samenvoegbrieven raadplegen