Ordertekst inrichten voor Ordermanagement

Een ordertekst is een verzameling vrije velden waarin je tekst kunt opnemen die je vervolgens gebruikt bij het verstrekken in het inkoop- en verkoopproces. Dit moet je eerst inrichten.

In Profit Projecten gebruik je de ordertekst die is ingesteld in een project voor alle gekoppelde inkoopoffertes, en vervolgens verder in het inkoopproces. Hiervoor moet je extra inrichting verrichten.

Ordertekst autoriseren

Autoriseer:

• Via Ordermanagement / Item / Inrichting / Ordertekst: de menukeuze Ordertekst.
• Via Ordermanagement / Item / Ordertekst: het tabblad Algemeen en de acties Eigenschappen, Kopiëren ordertekst, Nieuw en Verwijderen.
• Ook de vrije velden en het vrije tabblad die je toevoegt in de Management tool moet je autoriseren.

Zie ook:

• Autorisatie

Vrije velden en tabblad toevoegen

Je voegt de velden die je in de ordertekst wilt gebruiken, toe in de Project-tabel. Dit geldt ook als je alleen orderteksten wilt gebruiken in Ordermanagement, zonder koppelingen naar een project.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
2. Open de tabel: Project.
3. Klik op Ja bij de melding.
4. Klik op het bestand: Ordertekst.
5. Voeg vrije velden toe. Bijvoorbeeld Type Ordertekst, Voorwaarden en Aanvraagtype.
6. Ga naar het tabblad: Tabbladen.
7. Voeg een vrij tabblad toe en voeg de nieuwe vrije velden daaraan toe. Noem het tabblad bijvoorbeeld Ordertekst.

   Dit tabblad zie je terug in de wizard Nieuwe ordertekst en in de eigenschappen van een ordertekst.

8. Autoriseer de velden en het tabblad.
9. Ga naar het tabblad: Tabbladen: OutSite.
10. Voeg een tabblad voor OutSite toe en zet daar de vrije velden op. Dit tabblad komt alleen beschikbaar in Offerteaanvragen in OutSite.

Zie ook:

• Vrij veld toevoegen

Vrije velden toevoegen in boekingslay-outs

Je kunt de ordertekst koppelen in de boekingslay-outs in het inkoop- en verkoopproces. Hiervoor moet je het veld Ordertekst en de vrije velden toevoegen aan de kop.

De werkwijze voor de koppeling naar projecten wijkt iets af.

Vrije velden op vrij tabblad toevoegen aan boekingslay-out:

In dit voorbeeld voeg je een tabblad Ordertekst toe waarop je de vrije velden zet.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Maak of wijzig je eigen boekingslay-out.
3. Voeg eventueel een vrij tabblad Ordertekst toe.
4. Voeg het veld Ordertekst en eventueel ter informatie de vrije velden toe via Project / Project / Ordertekst / Ordertekst.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Volg dezelfde procedure voor andere boekingslay-outs in het inkoop- en verkooptraject.

Zie ook:

• Boekingslay-out kop en voet inrichten

  De kop- en voet van een boeking bevatten algemene gegevens. Bij het boeken vul je eerst de kop en daarna de boekingsregels. De voet bevat over het algemeen informatievelden, maar kan ook in te vullen velden bevatten.

  De kop in een boekingslay-out is niet verplicht, in sommige boekingslay-outs is ook geen kop aanwezig. Je onderhoudt de kop en de staart van een boekingslay-out op dezelfde manier. De kop en staart kunnen elk meerdere tabbladen bevatten. Je kunt op een tabblad zowel velden als afbeeldingen plaatsen.

Velden aan berichtsjabloon/rapport toevoegen

Voeg de vrije velden toe aan je:

• Berichtsjablonen

  Voeg de velden toe aan de berichtsjablonen voor het verstrekken van je rapporten.

  Bijvoorbeeld van je inkoopofferte via e-mail.

• Rapporten

  Voeg de velden toe aan de rapporten in het inkoop- en verkooptraject waarin je de ordertekst wilt tonen.

OutSite inrichten

In OutSite wordt de ordertekst zichtbaar in de eigenschappen van de offerteaanvraag als je het tabblad met de velden voor OutSite hebt toegevoegd in de Management tool.

Ook moet de pagina Offerteaanvraag in OutSite zijn toegevoegd.

Zie ook:

• OutSite (offerteaanvraag)

Zie ook

• Orderteksten gebruiken (Ordermanagement)