Cliënt OB toevoegen
Voordat je een btw/icp-aangifte of suppletieaangifte voor je cliënt kunt uitwerken, voeg je deze ondernemer (organisatie) eerst toe als cliënt OB. In tegenstelling tot de cliënten IB en Vpb leg je de organisaties waarvoor je de btw/icp-aangifte doet niet vast in Profit, maar in InSite. Je kunt een cliënt OB dus alleen in InSite toevoegen.
Bij het toevoegen van een cliënt OB leg je algemene gegevens vast, maar ook gegevens die nodig zijn voor de aangifte omzetbelasting. De algemene gegevens zijn gekoppeld aan een organisatie, bijvoorbeeld naam- en adresgegevens. Bij het toevoegen van een nieuwe cliënt OB kun je ervoor kiezen een bestaande organisatie als cliënt OB aan te maken. Is de nieuwe cliënt OB nog niet als organisatie bekend in Profit? Dan voegt Profit bij het aanmaken van de cliënt OB automatisch ook een nieuwe organisatie toe en koppelt deze aan de cliënt OB. Via onderstaande procedure voeg je in één keer een organisatie en de bijbehorende cliënt OB toe. Apart aanmaken van een organisatie is dus niet nodig.
Cliënt OB toevoegen in InSite:
- Ga naar InSite.
- Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
- Klik op: Fiscaal.
- Klik op: Cliënt OB.
Je ziet nu de weergave met cliënten OB.
- Klik op de actie: Aanmaken cliënt OB.
- Selecteer een bestaande organisatie via
of vul de hele organisatienaam in bij Naam. Als je een bestaande organisatie selecteert neemt Profit de gegevens over vanuit CRM. Als de nieuwe cliënt OB nog niet als organisatie in Profit bekend is, vul je de organisatienaam in bij Naam. Profit voegt dan automatisch ook een nieuwe organisatie toe en koppelt deze aan de cliënt OB. In dat geval voeg je in één keer een organisatie en de bijbehorende cliënt OB toe.
- Vul eerst de algemene en vervolgens de specifieke gegevens in. De verplichte velden herken je aan de
. - Vul de Becon in.
Je kunt ook gebruik maken van een dummy beconnummer.
- Bij Aangiftetijdvak OB geef je aan of de btw-aangifte voor deze cliënt per maand, per (afwijkend) kwartaal of per jaar gedaan moet worden.
De btw-/icp-aangiften en suppletieaangiften worden altijd over een periode (tijdvak) gedaan. Meestal wordt de btw-aangifte per kwartaal gedaan. De Belastingdienst kan een ondernemer verplichten om de btw-aangifte per maand te doen. Als er op jaarbasis weinig btw moet worden afgedragen is het ook mogelijk om de btw-aangifte per jaar te doen.
- Bij Aangiftetijdvak ICP geef je aan of de ICP-aangifte voor deze cliënt per maand, per twee maanden, per kwartaal of per jaar gedaan wordt.
- Selecteer bij Startperiode OB en Startperiode ICP het tijdvak waarover je de eerste btw/ICP-aangifte wilt verzorgen voor je cliënt.
Voorbeeld:
De btw-aangifte van een cliënt OB moet per maand bij de Belastingdienst worden ingediend. De cliënt heeft de btw-aangifte van januari 2018 zelf al ingediend. Op verzoek van de ondernemer verzorg jij de btw-aangifte van februari 2018. In dit geval vul je bij Startperiode OB de waarde februari in.
- Je kunt in Fiscaal de btw/ICP-aangifte en suppletieaangifte voor een fiscale eenheid doen. In de cockpit van de cliënt OB heb je hiervoor de volgende velden tot je beschikking:
- Als je de btw/ICP- en/of suppletieaangifte doet voor een fiscale eenheid en de cliënt OB - die de aangifte doet - is de moedermaatschappij, dan zet je het veld Onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder op Ja. In dit geval doet de moedermaatschappij namens de fiscale eenheid de aangifte voor de omzetbelasting.
- Doe je de btw/icp- en/of suppletieaangifte voor een fiscale eenheid en is de cliënt OB - die de aangifte doet - een dochtermaatschappij? Dan zet je het veld Onderdeel van FE voor omzetbelasting als dochter op Ja.
- Zodra je het veld 'Onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder' óf het veld 'Onderdeel van FE voor omzetbelasting als dochter' aanvinkt komt het veld Omzetbelastingnummer FE in beeld. Je bent verplicht om het Omzetbelastingnummer FE in te vullen als één van de vinkvelden 'onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder/dochter' is aangevinkt. Met bovenstaande vinkvelden geef je aan dat de cliënt OB onderdeel is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Daarom moet in dat geval het Omzetbelastingnummer FE gevuld zijn.
- Als alle velden correct zijn ingevuld klik je op: Aanmaken.
Na het aanmaken verschijnt de cockpit van de cliënt OB. Je kunt nu de gegevens van de cliënt OB raadplegen en aanpassen.
Cliënt OB toevoegen met behulp van KvK-koppeling:
Profielen
Je maakt een cliënt OB in InSite altijd aan op basis van een profiel. Voordeel hiervan is dat je snel, eenvoudig en foutloos een cliënt OB toevoegt. Voor het toevoegen van een cliënt OB wordt standaard gebruikgemaakt van het profiel Aanmaken cliënt OB (eenvoudig). Het profiel bepaalt welke velden beschikbaar zijn als je een cliënt OB toevoegt in InSite.
Een profiel bevat de door je vastgelegde veldwaarden en de instellingen van velden, zoals het wel of niet tonen van het veld. Wil je bij het toevoegen van een cliënt OB bijvoorbeeld bepaalde velden met een vaste waarde vullen of velden verbergen? Voeg dan een nieuw profiel toe voor het aanmaken van een cliënt OB.
Meer informatie:
|
Direct naar |