Autorisation d’un dossier pour le champ Confidentiel
Une pièce de dossier confidentielle ne peut pas être consultée par tous et n’apparaît pas dans tous les affichages. Cela peut s'appliquer, par exemple, aux pièces de dossier ajoutées via Profit HRM ou InSite.
Un type de pièce de dossier confidentiel est affiché uniquement dans des affichages spécifiques, mais pas dans les affichages généraux tels que :
- CRM / Dossier / Dossier
- CRM / Dossier / Muter collectivement
- Affichage général avec pièces de dossier dans InSite.
A l’ouverture d’une pièce de dossier confidentielle s’applique l’autorisation (avec filtre) des destinations liées à cette pièce de dossier.
Vous pouvez encore marquer un type de pièce de dossier ultérieurement comme Confidentiel. Cette modification s’applique aux pièces de dossier existantes du type concerné.
Configuration d’un type de pièce de dossier :
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés d’un type de pièce de dossier.
- Accédez à l'onglet : Paramètres.
- Sélectionnez la case à cocher Marquer pièce de dossier comme confidentielle.
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