Envoi manuel par e-mail du rapport

Vous pouvez envoyer manuellement un rapport (offre, commande, facture, etc.) par e-mail à votre relation.

Si vous souhaitez envoyer par e-mail/imprimer plusieurs rapports à la fois, vous devez utiliser l'assistant Output.

Après exécution des actions Envoyer par e-mail et Imprimer, Profit définit le rapport uniquement sur Complètement traité si tel est le mode de distribution de la relation de vente. Profit vérifie d'abord si aucun autre mode de distribution n'est défini pour le type de rapport en question sur l'onglet Numérique. Si ce n'est pas le cas, Profit vérifie le mode de distribution sur l'onglet Généralités. Seul l'assistant Output définit toujours les lignes sur Complètement traité.

Attention:

Profit envoie l'e-mail à l'adresse E-mail professionnel définie dans le contact pour la facture (commande, etc.).

Si le contact n'a pas d'adresse E-mail professionnel ou si aucun contact n'est sélectionné, l'adresse E-mail professionnel de la personne/organisation correspondante est utilisée. Si aucune adresse n'est non plus définie sous E-mail professionnel pour l'organisation ou la personne, Profit indique qu'aucune adresse e-mail n'a été trouvée.

Envoi manuel d'un rapport par e-mail :

1. Allez vers : 
   • Gestion commerciale / Processus achat / Commande d'achat
   • Gestion commerciale / Processus achat / Réception
   • Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente
   • Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente de base
   • Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente
   • Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison
   • Gestion commerciale / Processus vente / Facture
   • Abonnements / Facturation / Factures pro-forma
   • Projets / Facturation / Factures
   • Projets / Facturation / Echéance facture
   • CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures
2.  Sélectionnez la ligne que vous souhaitez envoyer par e-mail.
3. Cliquez sur l'action : Envoyer par e-mail.

   Vous voyez un exemple de message e-mail envoyé. Le contenu du message e-mail est déterminé en utilisant le modèle de message et le profil de débiteur.

   Vous envoyez la facture à l'adresse e-mail de la personne de contact déterminée dans les propriétés de la relation de vente/débiteur. Vous pouvez définir la personne de contact comme Préférence contrat dans les propriétés de la relation de vente / du client, sur l'onglet Généralités. De plus, vous pouvez définir le mode d'envoi avec contact sur l'onglet Numérique pour Source distribution (par exemple la facture de projet).