Envoi par e-mail/impression en masse de rapports via l'assistant d'output

Vous pouvez imprimer et/ou envoyer par e-mail plusieurs rapports (offres, commandes, factures, etc.) en masse via l'assistant Output.

Si vous voulez également envoyer par e-mail des notes de crédit via l’assistant Output, vous devez l'avoir autorisé dans les paramètres.

Envoi par e-mail et impression en masse de rapports via l'assistant d'output :

1. Allez :
   • pour l'achat vers Gestion commerciale / Processus achat / Commande d'achat ou vers Gestion commerciale / Processus achat / Réception
   • pour la vente vers Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente, vers Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente de base, vers Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente, vers Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison ou vers Gestion commerciale / Processus vente / Facture
   • pour des abonnements vers Abonnements / Facturation / Factures pro-forma ou vers Abonnements / Facturation / Factures
   • pour des projets vers Projets / Facturation / Factures
   • pour des cours vers CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures
   • pour des spécifications de paiement vers Comptabilité / Fournisseur / Ordre de paiement.
2. Sélectionnez la ligne.
3. Vous pouvez également sélectionner plusieurs lignes :

   Attention:

   Profitplacez cette tâche dans la file d'attente. Vous pouvez continuer à travailler pendant que la tâche est réalisée dans la file d'attente. Pour la plupart des rapports, vous devez achever la tâche d'impression pour imprimer le rapport.

   Si le rapport ne s'imprime pas, regardez d’abord si vous ne devez pas encore achever la tâche.

4. Cliquez sur l'action : Output.
5. Vous pouvez indiquer que vous ne souhaitez traiter que les offres, commandes, /réceptions, bons de livraison, factures, etc. qui n'ont pas encore été traités.

   Attention:

   Normalement, un document (tel qu'une offre) est entièrement traité s'il est fourni de la manière définie dans Mode d'envoi préférentiel de la relation. Si vous traitez la ligne via l’assistant Output via Fournir une alternative, elle est aussi cochée comme Complètement traité.

6. Sélectionnez éventuellement une autre imprimante et un tiroir d’imprimante.
7. Sélectionnez la case à cocher Envoi différent si vous voulez imprimer ou envoyer par e-mail toutes les lignes de la même manière et donc, ne pas tenir compte du Mode d'envoi préférentiel défini pour les relations d'achat et de vente.
   1. Sélectionnez le mode d’envoi différent qui sera le même pour toutes les lignes sélectionnées, à savoir : Imprimer, Imprimer + e-mail PDF ou E-mail PDF. Pour les factures, vous disposez aussi de l'option E-mail e-facture + PDF.
   2. Sélectionnez un rapport différent (autre que celui défini dans le profil de la relation d’achat/de vente).
   3. Sélectionnez un modèle de message si vous avez sélectionné l'une des options d'e-mail comme mode d'envoi différent.
8. Si vous voulez sauvegarder les rapports envoyés dans le dossier de la ou des relations, cochez Sauvegarder dans le dossier.
9. Dans Tri, sélectionnez la méthode de tri pour l’impression.
10. Cochez Décroissant afin de trier les rapports du plus haut vers le plus bas.
11. Cliquez sur : Suivant. Cette étape n'existe pas si vous utilisez la file d'attente et vous n'avez pas la possibilité d'afficher un aperçu avant impression.

    Vous voyez maintenant un aperçu des lignes envoyées et de leur mode d'envoi.

    1. Sélectionnez une ligne qui a pour mode d’envoi Imprimer et cliquez sur l’action Aperçu avant impression afin de contrôler le rapport.
    2. Sélectionnez une ligne qui a pour mode d’envoi E-mail et cliquez sur l’action Exemple d’e-mail.
    3. Fermez l’exemple.
12. Cliquez sur : Terminer.
13. Cliquez sur : OK dans le message selon lequel l’envoi est prêt.

    Les champs Imprimé, Dossier, Envoyé par e-mail, Traité et Envoyé via eVerbinding sont cochés si vous avez effectué l’envoi correspondant. Ces champs ne sont visibles que si vous les avez ajoutés à l'affichage.

Vous pouvez vérifier les e-mails envoyés.