Champs libres par type de pièce de dossier

Vous pouvez élargir les types de pièce de dossier à l'aide de champs libres, de manière à pouvoir ajouter à ces pièces de dossier des données propres à l'entreprise . Ces champs libres sont placés sur des onglets que vous pouvez également ajouter.

Vous pouvez utiliser un maximum de 40 types de pièces de dossier avec champs libres. C'est uniquement possible pour les types que vous ajoutez vous-même, par pour les types de pièces de dossier fournis. Vous reconnaissez les types de pièces de dossier fournies au code négatif (par exemple -5) et à l'ajout (Profit) dans le nom.

Ajout de champs libres par type de pièce de dossier :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
3. Accédez à l'onglet : Paramètres.
4. Sélectionnez la case à cocher Utiliser des champs libres.
5. Cliquez sur : OK. 

   Profit affiche le nom de la table liée aux champs libres :

   

6. Allez vers : Généralités / Gestion / Management tool.
7. Ouvrez le groupe de fonctions Dossier.
8. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
9. Sélectionnez la ligne avec la table liée dans Libellé :
10. Ajoutez les champs libres. Consultez la description ici.

Suppression d'un type de pièce de dossier avec configuration libre :

 Allez vers : Généralités / Gestion / Management tool.

1. Ouvrez le groupe de fonctions Dossier.
2. Ouvrez le type de pièce de dossier avec des champs libres.
3. Supprimez les onglets libres et les champs libres.
4. Fermez le Management tool.
5. Ouvrez à nouveau l’environnement.
6. Supprimez les pièces de dossier du type de pièce de dossier.
7. Supprimez tous les liens avec le type de pièce de dossier. Un type de pièce de dossier peut par exemple encore être lié à un workflow ou un signal, vous devez supprimer ces liens.
8. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
9. Supprimez le type de pièce de dossier.