Ajout d'un lien

Vous pouvez ajouter des liens entre les organisations et les personnes, entre les organisations et entre les personnes. Lorsque vous ajoutez un lien, deux lignes de lien apparaissent automatiquement.

Exemple : 

Ouvrez les propriétés de l'employeur EnYoi et ajoutez le lien 'a comme employé' avec Joost van Malsen.

Il se crée ainsi automatiquement le lien 'est l'employé de' entre Joost van Malsen et EnYoi.

Ajout d'un lien via les propriétés d'une personne/organisation

Utilisez la procédure ci-dessous pour les autres liens que le lien Elément.

Ajout d'un lien via les propriétés d'une personne/organisation :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Ouvrez les propriétés de l'organisation/personne souhaitée.
3. Accédez à l'onglet : Liens.
4. Cliquez sur : Nouveau. 
5. Sélectionnez le type de lien.
6. Cliquez sur : Suivant. 
7. Sélectionnez la cible et complétez les autres données.

   

8. Cliquez plusieurs fois sur Suivant puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

Ajout d'un lien via l'affichage Liens

L'affichage Liens présente un aperçu de tous les liens présents dans la base de données entre les personnes et les organisations.

Ajout d'un lien via l'affichage Liens :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Lien.
2. Cliquez sur : Nouveau. 
3. Sélectionnez une organisation ou une personne à laquelle vous souhaitez ajouter le lien.
4. Cliquez sur : Suivant. 
5. Sélectionnez le type de lien.
6. Cliquez sur : Suivant.
7. Sélectionnez la cible. Au bas de l'écran, vous pouvez voir comment le lien est défini entre les deux organisations.
8. Indiquez éventuellement une Explication.
9. Indiquez éventuellement une Date début et une Date fin.
10. Cliquez sur : Terminer.