Configuration du type de pièce de dossier et du workflow Prolongation de contrat (Comptabilité) pour InSite

Vous pouvez configurer et utiliser le type de pièce de dossier Prolongation de contrat (Comptabilité) (Profit) fourni par défaut pour InSite.

Il s'agit de ce que l'on appelle un 'type interne de pièce de dossier'. Pour ce type de pièce de dossier, vous ne disposez pas des onglets In & OutSite et Définissable dans OutSite, qui vous permettent de définir si cette pièce de dossier est visible. Pour ce type de pièce de dossier, visible est configuré par défaut dans InSite et OutSite. La destination est également configurée par défaut sur Relation d'achat + contrat.

Configurer le type de pièce de dossier et le workflow Prolongation de contrat :

1. Allez vers :  CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier Prolongation de contrat (Comptabilité) (Profit).
3. Accédez à l'onglet : Paramètres.
4. Modifiez les champs souhaités.
5. Accédez à l'onglet : Workflows.

   Vous voyez le ou les workflows liés. Le workflow Prolongation de contrat (Comptabilité) (Profit) est fourni par défaut. Vous pouvez le modifier à votre guise. Il est possible, par exemple, d'ajouter une tâche, une explication de la tâche ou une condition à un workflow. Vous pouvez utiliser les champs Administration et Montant contrat pour les conditions du workflow.

6. Cliquez sur : OK.

Voir aussi

• Configuration du dossier dans InSite