Configurer le dossier pour InSite
Dans InSite, vous utilisez de nouveaux affichages que vous devez configurer. Cela vous permet d'utiliser des affichages simples et distincts pour InSite.
Vous pouvez ajouter des champs libres à l'onglet InSite via l'outil management tool.
Méthode
- Ajout d'un type de pièce de dossier
Dans le dossier, vous travaillez avec différents types de pièces de dossier. Si vous ajoutez un type de pièce de dossier pour InSite, Profit ajoute automatiquement un Type de page, des Modèles et une Fonctionnalité.
- Caractéristiques du type de pièce de dossier
Lors de la définition des pièces dossier, les caractéristiques permettent de déterminer s'il y a lieu de démarrer un workflow.
- Combinaison caractéristiques
Une combinaison de caractéristique est une combinaison de type de pièce de dossier, un workflow en trois valeurs de caractéristique au maximum. La valeur de caractéristique permet à une pièce de dossier envoyée d'arriver dans le bon workflow.
- Ajout d'une source de données
Via une source de donnée, vous définissez d'où proviennent les données.
- Ajout d'un modèle de réaction
Un utilisateur peut envoyer une réaction dans une pièce de dossier. Si la réaction est souvent la même, ajoutez un modèle dans lequel vous incluez une grande partie du texte.
- Ajout d'un type d'action
Type action est un champ extra d'un type de pièce de dossier. Il sert à filtrer. Configurez la table selon vos besoins.
- Ajout d'une page de pièce de dossier dans InSite
Un gestionnaire de site ajoute une page dans InSite pour la pièce de dossier, de telle sorte que cette pièce de dossier soit également visible dans le menu.
- Configuration de l'affichage de l'image de l'utilisateur dans la réaction
Vous pouvez afficher les réactions aux pièces de dossier ainsi que l'image de l'utilisateur. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous : vous affichez l'image partout ou uniquement pour un nombre limité de types de pièces de dossier.
- Ajout d'un aperçu des pièces de dossier dans InSite
Un gestionnaire de site ajoute une page d'aperçu des pièces de dossier au menu d'InSite.
- Lien d'un rapport d'impression pour le type de dossier
Bij elk dossieritemtype selecteert u een rapport dat gebruikt wordt als u dossieritems van dit type afdrukt.
- Ajout d'un type de pièce de dossier pour des organisations, des personnes et des contacts
Avant que vous puissiez envoyer une pièce de dossier pour des organisations, des personnes et des contacts via Insiste, il faut que le type de pièce de dossier soit disponible dans InSite.
- Envoi d'une pièce de dossier avec destination Employé remplie
Vous pouvez envoyer une pièce de dossier destinée à un employé dans laquelle l'employé est déjà rempli. Cela est possible uniquement pour la destination Employé.