Ajouter une page d'aperçu des pièces de dossier dans InSite
Un gestionnaire de site ajoute une page d'aperçu des pièces de dossier au menu d'InSite.
Ajouter une page d'aperçu des pièces de dossier :
- Ouvrez InSite.
- Identifiez-vous comme Gestionnaire du site.
- Cliquez sur : Gestion du site.
- Cliquez sur : Menu dans le cadre Site.
- Cliquez sur Nouveau à l'endroit où vous souhaitez ajouter la page.
- Saisissez le libellé .
- Sélectionnez l'action Créer nouvel aperçu.
- Cliquez sur : Suivant.
- Sélectionnez le type de page.
- Sélectionnez l'aperçu existant sur lequel vous fondez cet aperçu.
- Adaptez éventuellement le libellé.
- Cliquez sur : Suivant.
- Vous pouvez maintenant ajouter des Mots clés.
- Cliquez sur : Suivant.
- Si vous voulez réserver cette page à un groupe spécifique d'utilisateurs, sélectionnez la case à cocher Seulement dispo dans le site actuel.
- Choisissez une sélection existante pour laquelle la page doit être disponible.
Avec la sélection, vous pouvez réserver la page à un ensemble spécifique d'utilisateurs. Choisissez une sélection existante créée dans Profit pour rendre la page visible uniquement pour les utilisateurs de cette sélection.
- Sélectionnez éventuellement un formulaire.
Avec un formulaire, vous garantissez que le visiteur doive compléter un formulaire avant de pouvoir accéder à cette page. Si vous êtes connecté en tant que gestionnaire du site et vous naviguez vers une page à laquelle un formulaire est associé, vous n'avez pas à compléter de formulaire ; vous pouvez par contre ouvrir les propriétés du formulaire et le modifier.
Attention:
Si un formulaire associé est bloqué, le visiteur ne peut accéder au formulaire ni à la page associée. Un message signalant que la page demandée est temporairement indisponible apparaît alors.
- Cliquez sur : Ajouter. Fermez le menu.
Modèles par type de pièce de dossier
Si vous ajoutez un type de pièce de dossier pour InSite, Profit ajoute automatiquement les modèles Aperçu, Créer, Afficher et Adapter à cet effet.
Les modèles que Profit ajoute à un type de pièce de dossier résultent d'un modèle de base qui est fourni d'office.
Aperçu
Vous disposez d'un aperçu avec un affichage par type de pièce de dossier. Vous avez en outre à votre disposition des modèles d'aperçu généraux.
Exemple :
Dans le type de pièce de dossier Question Profit InSite, vous disposez du modèle d'aperçu Questions.
Création
Vous ne pouvez ajouter aucun modèle si vous ne possédez aucun droit via le filtre d'autorisation Définir CRM / Dossier.
Exemple :
Dans le type de pièce de dossier Question Profit InSite, vous disposez du modèle Création de question.
Affichage
Vous visualisez le type de pièce de dossier uniquement si vous y êtes autorisé par le biais du filtre d'autorisation, si cette pièce de dossier est intégrée dans le workflow et si vous disposez des droits nécessaires pour la tâche concernée.
Exemple :
Dans le type de de pièce de dossier Question Profit InSite, vous disposez du modèle Question.
Modification
Vous pouvez uniquement modifier le type de pièce de dossier si vous y êtes autorisé par le biais du filtre d'autorisation, si cette pièce de dossier est intégrée dans le workflow et si vous disposez des droits nécessaires pour la tâche concernée.
Exemple :
Dans le type de pièce de dossier Question Profit InSite, vous disposez du modèle Modification de question.
Type de page par type de pièce de dossier
Si vous ajoutez un type de pièce de dossier pour InSite, Profit ajoute automatiquement un type de page. Vous disposez en outre par défaut du type de page de base Dossier basis.
Le nouveau type de page est dérivé du type de page Dossier basis , avec pour libellé celui du type de pièce de dossier.
Exemple :
Pour le type de pièce de dossier Profit InSite vraag, vous disposez du type de page Profit InSite vraag.
Fonctionnalité par type de pièce de dossier
Si vous ajoutez un type de pièce de dossier pour InSite, Profit ajoute automatiquement une Fonctionnalité résultant de la fonctionnalité qui est liée au type de page de base. Les modèles sont liés à cette nouvelle fonctionnalité.