Ajout d'un type de pièce de dossier pour des organisations, des personnes et des contacts

Avant que vous puissiez envoyer une pièce de dossier pour des organisations, des personnes et des contacts via Insiste, il faut que le type de pièce de dossier soit disponible dans InSite.

Rendre un type de pièce de dossier InSite visible :

  1. Allez vers :  CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  2. Ouvrez les propriétés de la pièce de dossier InSite dossieritem.
  3. Accédez à l'onglet : Destination.
  4. Cliquez sur : Ctrl+S.
  5. Sélectionnez les destinations souhaitées.
  6. Cliquez sur l'action : Optionnel.

    Pour les destinations sélectionnées, vous pouvez envoyer ce type de pièce de dossier.

  7. Cliquez sur : OK.
  8. Accédez à l'onglet :  In & OutSite.
  9. Sélectionnez la case à cocher Visible dans le cadre InSite.
  10. Définissez le champ Description pluriel.

    Ce libellé doit être unique ; s'il ne l'est pas, un message vous le signale. Le libellé ne peut contenir aucun caractère non valide, tel que '('. S'il en contient, vous recevez un message indiquant de quel caractère il s'agit.

  11. Cliquez sur : OK.

Vous devez encore activer le type de pièce de dossier pour utilisation sur le site.

Voir aussi :

Aller directement à

  1. Configurer le dossier pour InSite
  2. Ajout d'un type de pièce de dossier
  3. Caractéristiques du type de pièce de dossier
  4. Combinaison caractéristiques
  5. Ajout d'une source de données
  6. Ajout d'un modèle de réaction
  7. Ajout d'un type d'action
  8. Ajout d'une page de pièce de dossier dans InSite
  9. Configuration de l'affichage de l'image de l'utilisateur dans la réaction
  10. Ajout d'un aperçu des pièces de dossier dans InSite
  11. Lien d'un rapport d'impression pour le type de dossier
  12. Ajout d'un type de pièce de dossier pour des organisations, des personnes et des contacts
  13. Envoi d'une pièce de dossier avec destination Employé remplie