Evaluation de factures d'achat (factures électroniques) via InSite

Vous approuvez les factures électroniques dans InSite dès qu'elles ont été lues et saisies dans Profit Comptabilité. Vous procédez à l'approbation de la même façon que pour une facture d'achat 'normale'.

Seul l'utilisateur qui est défini comme évaluateur dans la configuration du workflow voit la pièce de dossier avec la facture d'achat. La pièce de dossier est donc sa tâche, il doit la traiter.

L'action spécifique Accorder facture d’achat au sein du workflow permet de débloquer la facture d'achat pour le paiement et de la joindre à l'ordre de paiement.

Evaluer et approuver une facture électronique via le workflow dans InSite :

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Allez vers : Startpagina.
5. Allez vers :  Openstaande taken ou Mijn ingestuurde dossieritems.
6. Double-cliquez sur la colonne Instuurdatum pour trier les tâches par date.
7. Ouvrez la facture d’achat.

   Vous voyez les données de la facture d'achat avec les saisies financières correspondantes.

8. Faites défiler votre souris vers le bas de l'écran si vous souhaitez voir la pièce jointe pdf de la facture d'achat.
9. Cliquez sur l'action :Comptabiliser facture d’achat et cliquez sur : Confirmer.

   Si vous travaillez avec votre propre workflow pour les factures électroniques, vous ne devez pas effectuer cette étape. Vous pouvez tout de suite approuver la facture d'achat dans InSite.

10. Ouvrez de nouveau la facture d'achat pour l'approuver.
11. Cliquez sur l'action : Accorder facture d’achat.
12. Cliquez sur : Confirmer.

La pièce de dossier n'apparaît alors plus dans InSite. La tâche a été traitée. Le workflow Facture achat ou Facture électronique est traité par l'action Accorder facture d’achat et la facture est débloquée pour le paiement.