Configuration de projets dans InSite
Avant de pouvoir utiliser les projets avec Project Self Service (PSS) dans InSite et/ou OutSite, vous devez d’abord configurer la fonctionnalité.
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Description
Avant que les utilisateurs de InSite puissent accéder au portail Projets, vous devez ajouter le menu au site et activer les types de pages pour Projets sur le site.
Si vous ajoutez le menu Projets au site, vous disposez automatiquement d'une page de base, page de projet standard contenant des informations de base pour la consultation de Mes projets et Projets.
Si vous voulez utiliser la fonctionnalité Création de projet dans InSite, vous devez paramétrer et ajouter des profils de projet. Un profil de projet comporte une configuration de base avec des valeurs par défaut et des paramètres pour les champs. Pour chaque profil de projet ajouté dans Profit, Profit crée automatiquement une page de profil spécifique au projet dans InSite. Il s'affiche automatiquement lors du choix du profil pour l'utilisateur dans InSite.
Vous pouvez également activer Coût réel si vous voulez rendre les fonctionnalités Saisie heures, Heures à approuver, Heures approuvées, Heures à clôturer, Heures clôturées disponibles dans le menu Projets.
En tant que gestionnaire de site, vous pouvez définir ce qu'un utilisateur de projet peut voir selon le modèle d'autorisation ci-dessous :
Modèle d'autorisation Projets dans InSite/OutSite
Le modèle d'autorisation détermine ce qu'un utilisateur d'un projet peut voir en fonction de son rôle au sein du projet en question.
Ce modèle distingue les membres de l'équipe du projet et les personnes intéressées par le projet :
- Les membres de l'équipe du projet voient toujours dans InSite/OutSite la page du projet correspondant à leur rôle, dans la mesure où ils y ont accès de par leur rôle d'autorisation.
- Les personnes intéressées sont scindées en deux groupes :
- Les utilisateurs d'InSite/OutSite qui n'ont aucun rôle ou intérêt dans le projet.
- Les responsables du groupe du projet qui sont les responsables finaux d'un projet sans avoir d'autre rôle au sein du projet.
Schématiquement, voici à quoi ressemble le modèle d'autorisation pour les projets dans InSite/OutSite.
Grâce à ce modèle d'autorisation, vous pouvez déterminer en tant que gestionnaire du site l'aspect de la page de détail du projet à l'attention des responsables du groupe de projet, personnes intéressées et membres de l'équipe.
- Vous pouvez configurer la manière dont les responsables de groupes de projet disposeront dans InSite d'une vue détaillée des projets même s'ils n'ont pas de rôle direct dans l'équipe du projet. Pour cette configuration, attribuez les responsables de groupe de projet par le biais de groupes de projet.
- Vous pouvez mettre la page de base pour les projets à disposition des personnes intéressées. Celle-ci sert également de source pour les pages consacrées aux membres de l'équipe et au rôle qu'ils occupent dans l'équipe.
- Vous pouvez paramétrer par rôle d'équipe si celui-ci peut voir la page de base ou s'il faut créer une page de projet spécifique à son attention.
AFAS fournit d'office la page destinée au responsable de groupe de projet et celle destinée aux personnes intéressées. Vous pouvez les modifier à votre guise. Vous avez en outre la possibilité de créer ou lier une page de rôle d'équipe spécifique par rôle d'équipe. Vous pouvez également donner accès aux données de vos projets à des membres d'équipe externes (contacts) et créer des pages spécifiques (réservées) à ces rôles.
En fonction du rôle de la personne, InSite/OutSite détermine quelle page de projet afficher :
- Page de projet pour responsable de groupe de projet : Projet (Projectgroep manager)
- Page de projet pour un rôle d'équipe spécifique : Projet (Nom du rôle d'équipe)
- Page de base du projet : ProjetAfficher
Processus d'ouverture des détails du projet :
Méthode
- Activation de types de page pour Projets
Pour le portail Projets, vous activez les types de pages Projets. Vous pouvez également activer Coût réel si vous voulez rendre la fonctionnalité Saisie heures disponible et activer Equipes pour la consultation des équipes.
- Création d'un élément de menu pour Projets
Vous ajoutez l'élément de menu Projets au site. Sur cette page de portail, vous disposez automatiquement des données des Projets. Vous pouvez également rendre le coût prévisionnel disponible dans le menu, et pour le coût réel Saisie heures, Heures à approuver, Heures approuvées, Heures à clôturer, Heures clôturées.
- Configurer les profils de projet
Avec un profil de projet, vous pouvez définir le comportement des champs et les valeurs préférentielles d'un certain nombre de données d'un projet. Vous l'utilisez pour établir une sorte de projet de base avec une configuration de base. Cela accélère et simplifie l'ajout de projets similaires.
- Configuration d'une page de base pour Projets
AFAS fournit en standard à l'utilisateur intéressé une page de base pour les projets dans InSite et/ou OutSite. Cette page présente les informations de base avec les données de projet, non par rôle d'équipe mais pour l'ensemble des rôles. En tant que gestionnaire de site, vous pouvez modifier la page de projet de base dans InSite et/ou OutSite.
- Paramétrage d'une page de projet pour un rôle d'équipe spécifique
En tant que gestionnaire du site Internet, vous pouvez configurer et actualiser dans InSite et/ou OutSite une page de projet spécifique pour chaque rôle d'équipe. Une page de rôles spécifiques par équipe vous permet de déterminer pour chaque rôle d'une équipe quelles données de projet seront visibles dans InSite et/ou OutSite pour les membres de cette équipe occupant ce rôle.
- Configuration de la page du responsable de groupe de projet
Vous pouvez attribuer à un groupe de projet une fonction distincte : celle de responsable de groupe de projet. Dans InSite, les responsables de groupes de projet peuvent disposer d'une vue détaillée des projets, même s'ils n'ont pas de rôle direct dans l'équipe du projet. Par exemple, membres de la direction ou chefs de service. En tant que gestionnaire du site, vous pouvez gérer ces pages pour les responsables de groupe de projet.