Anonieme deelnemer direct toegang tot OutSite
Als je een evenement organiseert, komen daar vaak mensen op af die nog helemaal niet als contactpersoon bekend zijn in Profit. Het inschrijven van deze mensen op evenementen kan veel tijd in beslag nemen. Je kunt een anonieme aanmelding direct verwerken tot een inschrijving op cursusevenement. In OutSite kan een anonieme bezoeker (een bezoeker die dus niet is ingelogd) zich inschrijven voor een evenement. Deze bezoeker moet hierbij zijn contactgegevens zelf invullen. Je kunt deze contactpersoon (of verkooprelatie) direct toegang geven voor OutSite.
Tegelijk met het toevoegen van de contactpersoon maak je dan dus een portal gebruiker aan.
Contactpersoon met portaltoegang toevoegen:
- Open InSite.
- Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
- Open je takenlijst.
De anonieme inschrijvingen zijn van het proces Cursusinschrijving (Profit) en hebben als taak Beoordelen.
- Open een taak.
- Vink Factureren aan als de deelnemer moet betalen voor de cursus.
Als er gegevens gevonden zijn van de anonieme deelnemer, omdat hij toch al bekend is in Profit, dan zie je deze gegevens onder Lier.
Als er geen gegevens gevonden zijn kan je nu kiezen voor:
- Nieuw (contact)persoon
- Nieuwe verkooprelatie
Afhankelijk van je keuze open je een wizard voor het toevoegen van een (contact)persoon of verkooprelatie.
- Vink Donner accès à la personne à la partie protégée du (des) portail(s) aan.
- Vul het e-mailadres in van de persoon.
Als op het invulformulier al een e-mailadres is ingevuld, wordt dat hier voorgesteld.
- Selecteer de juiste autorisatierol.
- Klik op: Créer.