Consultation de relation de vente/client dans InSite

La fonction Clients du menu ouvre un aperçu de tous les clients de InSite. Depuis cet aperçu, ouvrez les propriétés d'un client spécifique pour consulter les données.

Consulter une relation de vente/un client :

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Cliquez sur : Relations.
5. Cliquez sur : Clients.

   InSite peut être configuré différemment chez vous, auquel cas le libellé de l’action est différent.

   Pour rechercher le client voulu, vous pouvez utiliser le filtre rapide.

6. Ouvrez les propriétés du client.
7. Vous pouvez consulter les données ici.
8. Consultez l'élément Données paiement pour connaître notamment le solde ouvert, le nombre moyen de jours entre la date de facture et le paiement, ainsi que le montant moyen des factures.

   Les données de paiement qu'affiche InSite dépendent du profil de la relation de vente. Le profil de relation de vente lié se trouve dans les propriétés du client (dans Profit), dans l'onglet Généralités au niveau du champ Profil. Une administration est liée dans le profil de relation de vente en question, sur l'onglet Généralités. InSite n'affiche que les données de paiement de cette administration. Demandez à votre gestionnaire d'application de modifier ce champ ou de le vider si vous ne voyez pas de données de paiement dans InSite.

9. Vous pouvez ouvrir les liens de l'organisation sous le bouton En un clic vers. Les liens possibles sont les suivants :
   • Abonnements
   • Contacts
   • Dossier
   • Factures
   • Saisies financières
   • Coût réel
   • Postes impayés
   • Organisation ou Personne (si la relation est une personne)
   • Projets

Voir aussi :

• Organisations dans InSite
• Contacts dans InSite
• Consultation de relation de vente dans InSite CRM