Options supplémentaires dans une tâche

Vous pouvez lier différentes actions à une tâche. Par tâche, un type d'action peut apparaître plusieurs fois ; il est possible de lier différents types d'action à la même tâche.

Ins_Extra acties bij taak (20)

Pour toutes ces actions, vous disposez des possibilités suivantes :

  • vous déterminez vous-même quelles actions figurent ou non dans le workflow.
  • vous pouvez déterminer, par action, si vous voulez envoyer un e-mail.
  • vous pouvez rendre une réaction obligatoire.
  • vous pouvez modifier le libellé.
  • vous pouvez modifier la position.
  • vous pouvez utiliser les conditions et les champs.

Contenu
Ajouter l'action Traiter

Si vous traitez une tâche, celle-ci disparaît de votre aperçu Mes tâches.

Ajouter l'action Traiter :

  1. Ouvrez Profit.
  2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
  4. Accédez à l'onglet : Workflows.
  5. Ouvrez les propriétés du workflow.
  6. Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
  7. Faites glisser l'action Traiter sur la tâche.
  8. Sélectionnez l'action Traiter.
  9. Modifiez éventuellement les propriétés de l'action.

    Vous pouvez, par exemple, modifier le libellé, indiquer si l'action est visible et sélectionner une autre icône.

    Outre les propriétés, vous pouvez aussi définir une commande de champ. Vous pouvez également ajouter des Champs obligatoires à l'action ou Attribuer valeur à un champ.

  10. Pour envoyer un message à la personne à qui vous déléguez l'action, sélectionnez la case à cocher Envoyer au lancement de l'action sous Message.

    Le champ Oui est rempli automatiquement avec Utilisateur choisi, vous ne pouvez pas le modifier.

  11. Sélectionnez éventuellement un modèle de message.
  12. Cliquez sur : Sauvegarder.
Ajouter une action Déléguer

L'action Déléguer se compose de trois actions : Déléguer, Récupérer et Traiter.

Vous pouvez ajouter uniquement l'action déléguer à une tâche. Les actions Récupérer et Traiter sont visibles automatiquement dans le workflow lorsque l'utilisateur choisit Déléguer.

Si vous déléguez une tâche à une autre personne, seule cette personne verra la tâche dans l'aperçu Mes tâches. Le responsable conserve des droits sur la pièce de dossier, il peut par exemple choisir Annuler déléguer tâche. Cette personne ne doit pas se trouver dans le même groupe d'autorisation que celui à qui la tâche est destinée. Le destinataire originel reste responsable du traitement de la tâche. Lorsque le délégué traite la tâche, celle-ci retourne d'abord chez le destinataire originel.

Ajouter une action Déléguer :

  1. Ouvrez Profit.
  2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
  4. Accédez à l'onglet : Workflows.
  5. Ouvrez les propriétés du workflow.
  6. Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
  7. Faites glisser l'action Déléguer sur la tâche.
  8. Sélectionnez l'action Déléguer.
  9. Modifiez éventuellement les propriétés de l'action.

    Vous pouvez, par exemple, modifier le libellé, indiquer si l'action est visible et sélectionner une autre icône.

    Outre les propriétés, vous pouvez aussi définir une commande de champ. Vous pouvez également ajouter des Champs obligatoires à l'action ou Attribuer valeur à un champ.

  10. Pour envoyer un message à la personne à qui vous déléguez l'action, sélectionnez la case à cocher Envoyer au lancement de l'action sous Message.

    Le champ Oui est rempli automatiquement avec Utilisateur choisi, vous ne pouvez pas le modifier.

  11. Sélectionnez éventuellement un modèle de message.
  12. Cliquez sur : Sauvegarder.
Ajouter l'action Transmettre

Lorsque vous transmettez une tâche à un autre utilisateur, la personne à qui la tâche a été transmise en porte la responsabilité. La tâche ne revient plus chez vous.

Ajouter l'action Transmettre :

  1. Ouvrez Profit.
  2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
  4. Accédez à l'onglet : Workflows.
  5. Ouvrez les propriétés du workflow.
  6. Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
  7. Faites glisser l'action Transmettre sur la tâche.
  8. Sélectionnez l'action Transmettre.
  9. Modifiez éventuellement les propriétés de l'action.

    Vous pouvez, par exemple, modifier le libellé, indiquer si l'action est visible et sélectionner une autre icône.

    Outre les propriétés, vous pouvez aussi définir une commande de champ. Vous pouvez également ajouter des Champs obligatoires à l'action ou Attribuer valeur à un champ.

  10. Pour envoyer un message à la personne à qui vous transmettez l'action, sélectionnez la case à cocher Envoyer au lancement de l'action sous Message.

    Le champ Oui est rempli automatiquement avec Utilisateur choisi, vous ne pouvez pas le modifier.

  11. Sélectionnez éventuellement un modèle de message.
  12. Cliquez sur : Sauvegarder.
Ajouter l'action Me rendre responsable

Si vous vous rendez responsable d'une tâche, la pièce de dossier n'est visible que dans votre aperçu Mes tâches. D'autres utilisateurs conservent des droits sur cette tâche.

Ajouter l'action Me rendre responsable :

  1. Ouvrez Profit.
  2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
  4. Accédez à l'onglet : Workflows.
  5. Ouvrez les propriétés du workflow.
  6. Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
  7. Faites glisser l'action Me rendre responsable sur la tâche.
  8. Sélectionnez l'action Me rendre responsable.
  9. Modifiez éventuellement les propriétés de l'action.

    Vous pouvez, par exemple, modifier le libellé, indiquer si l'action est visible et sélectionner une autre icône.

    Outre les propriétés, vous pouvez aussi définir une commande de champ. Vous pouvez également ajouter des Champs obligatoires à l'action ou Attribuer valeur à un champ.

  10. Cliquez sur : Sauvegarder.
Ajouter l'action Traiter les données du formulaire

Lorsqu'un formulaire est lié à une pièce de dossier, tous les champs de ce formulaire sont ajoutés lors de l'envoi avec la valeur telle que remplie par le visiteur. Vous ne pouvez pas modifier ces données.

Vous devez d'abord créer le formulaire.

Ajouter l'action Traiter les données du formulaire :

  1. Ouvrez Profit.
  2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
  3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
  4. Accédez à l'onglet : Workflows.
  5. Ouvrez les propriétés du workflow.
  6. Sélectionnez la tâche à laquelle vous voulez ajouter une action.
  7. Faites glisser l'action Traiter les données du formulaire sur la tâche.
  8. Sélectionnez l'action Traiter les données du formulaire.
  9. Modifiez éventuellement les propriétés de l'action.

    Vous pouvez, par exemple, modifier le libellé, indiquer si l'action est visible et sélectionner une autre icône.

    Outre les propriétés, vous pouvez aussi définir une commande de champ. Vous pouvez également ajouter des Champs obligatoires à l'action ou Attribuer valeur à un champ.

  10. Cliquez sur : Sauvegarder.

Voir aussi