Formulaires

Vous voulez savoir quelles personnes veulent des informations sur l'entreprise ou les produits ou quelles personnes viennent chez vous lors d'un séminaire ou des journées portes ouvertes ? Utilisez dans ce cas la fonctionnalité Formulaires.

En liant un formulaire à une page web ou un cours, par exemple, vous forcez les visiteurs à enregistrer des informations spécifiques avant qu'ils puissent télécharger les informations demandées ou participer au cours.

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Description

Vous pouvez utiliser des formulaires dans différentes situations. Vous devez configurer davantage de données selon l'application.

Inscription ou enregistrement ?

Si vous voulez savoir combien de personnes viendront mais que vous ne souhaitez pas connaître leur nom, choisissez S'inscrire (cours).

Si vous voulez savoir qui recevra les informations ou vient à un événement, choisissez Enregistrer (général). Le visiteur doit alors laisser (enregistrer) ses coordonnées afin que vous puissiez le contacter.

Si vous souhaitez que quelqu'un indique ses données, avant de pouvoir télécharger un fichier, de manière à initier un workflow qui affecte la tâche de le rappeler, choisissez S'inscrire (général).

Inscrire un participant anonyme

Un formulaire d'inscription séparé est disponible pour inscrire directement un participant anonyme à un cours.

Additionner les nombres -> formulaire d'inscription

Imaginez que vous organisez une journée au cours de laquelle les visiteurs peuvent entrer librement dans l'entreprise. Peu importe l'identité de ces visiteurs : clients, prospects, famille des collaborateurs, habitants du quartier, etc.

Les services généraux de l'entreprise souhaitent néanmoins savoir combien de personnes sont susceptibles de venir afin de gérer la restauration.

Dans ce cas, vous créez un formulaire d'inscription auquel vous ne liez aucune action.

Les formulaires complétés sont enregistrés dans Profit. Il ne s'agit pas d'un affichage mais d'un groupe de données disponible. L'analyse Formulaires remplis vous permet d'extraire le résultat de Profit.
Pour cela, vous devez filtrer le champ 'Libellé du formulaire' du fait qu'il n'existe qu'un groupe de données pour l'ensemble des formulaires (même ceux pour lesquels un workflow est envoyé).

Collecte d'informations

Si un visiteur du site souhaite s'inscrire à un événement, vous voulez savoir qui est ce visiteur. Dans ce cas, vous pouvez, par exemple, préparer une carte de visite ou un certificat personnalisé. Créez alors un formulaire que vous liez à un type de pièce de dossier. Via la destination du type de pièce de dossier, vous enregistrez l'inscription dans le dossier de l'organisation ou de la personne par exemple.

Collecte d'informations et tâche suivante -> formulaire d'enregistrement

Imaginez qu'un visiteur du site demande une brochure. Vous souhaitez alors savoir qui s'intéresse à un produit. Lorsque le visiteur s'inscrit, un employé du service Marketing doit envoyer la brochure (au format numérique). Ensuite, un employé du service interne des ventes appelle le client. A cet effet, vous créez un formulaire d'enregistrement qui oblige le visiteur à s'enregistrer avant de pouvoir indiquer (sur une page suivante) le produit dont il souhaite télécharger la brochure.

Exemple de fonctionnement :

Préparation

• Configurer le formulaire

  Vous pouvez sauvegarder le formulaire complété dans le dossier d'une organisation / personne. Cela est uniquement possible si un type de pièce de dossier est associé au formulaire.

Méthode

• Ajout d'un formulaire
• Consulter les formulaires remplis
• Filtrage par formulaires
• Modifier le formulaire
• Supprimer le formulaire
• Rechercher une personne / organisation correspondante
• Inscription directe d'un participant anonyme au cours
• Consulter le site web par défaut pour l'utilisateur dans le cas de plusieurs sites

Voir aussi :

• Traiter un formulaire dans OutSite

  Si un formulaire est associé à une pièce de dossier, tous ses champs sont ajoutés dans les propriétés de cette pièce dans la partie Généralités et contiennent la valeur telle que spécifiée par le visiteur. Vous ne pouvez pas modifier ces données.

• Traiter le formulaire via le workflow dans InSite

  Vous pouvez traiter un formulaire de saisie via la liste des tâches dans InSite.

• Apparier une personne / organisation

  Vous disposez de l'action de workflow Traiter les données du formulaire pour apparier les personnes à partir du workflow.

• Consulter le site web par défaut pour l'utilisateur dans le cas de plusieurs sites

  Si plusieurs sites ont été configurés, le site Web par défaut est automatiquement indiqué lorsque vous vous connectez sur un site OutSite. Si vous envoyez un e-mail contenant un lien vers un site, le site en question est lié..

• Opt-in dans le formulaire

  La fonctionnalité opt-in offre un support lors de l'envoi d'un grand nombre de messages par e-mail. La loi l'autorise seulement si le destinataire a préalablement donné son accord. Cette fonctionnalité permet à Profit de prendre en charge le processus de demande de permission par l'intermédiaire de la "double fonctionnalité opt-in".