Filtrage par formulaires
Les champs (libres) des formulaires sont disponibles dans le groupe de données 'Pièces de dossier'. Vous pouvez également les ajouter à un affichage afin de pouvoir filtrer ces champs.
Si les employés du service de vente interne doivent téléphoner aux clients qui ont complété un formulaire, vous pouvez, par exemple, configurer un filtre. Chaque employé ne téléphone probablement pas à chaque client. L'employé du service interne des ventes filtre l'affichage afin qu'il ne voit que 'ses' clients.
Reprendre des champs libres dans l'affichage :
- Allez vers : CRM / Dossier / Dossier.
- Cliquez sur : Affichages.
- Créez un nouvel affichage ou modifiez l'affichage actuel.
- Dans le cas d'un nouvel affichage, indiquez le Libellé.
- Cliquez sur : Suivant.
- Allez vers : Pièce de dossier / Champs spéciaux / Formulaire / Champs libres.
Vous voyez à présent les champs libres du formulaire que vous pouvez ajouter à l'affichage.
- Déplacez les champs souhaités dans le cadre Champs dans le groupe de données.
- Cliquez sur : Suivant.
- Appliquez éventuellement un filtre.
- Cliquez sur : Terminer.