Modifier le formulaire

Les propriétés d'un formulaire vous permettent entre autres d'en bloquer l'utilisation. De plus, vous pouvez en modifier les champs. Il n'est pas possible de modifier en même temps le même formulaire dans Profit Général et OutSite.

Modifier/bloquer le formulaire :

1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Formulaire / Formulaire.
2. Ouvrez les propriétés du formulaire.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. Sélectionnez la case à cocher Bloqué si vous voulez bloquer l'utilisation du formulaire.
5. Sélectionnez Application d'un captcha si vous souhaitez que l'utilisateur saisisse d'abord quelques mots illustrés. Vous vérifiez ainsi qu'une personne se trouve réellement derrière l'écran.

   L'outil apparaît uniquement si Captcha est configuré dans le domaine du site sur lequel le formulaire est appliqué.

6. Sélectionnez la case à cocher Envoyer la pièce de dossier lors de l’envoi du formulaire si vous souhaitez sauvegarder le formulaire dans le dossier d'une personne ou d'une organisation. Le type de pièce de dossier doit être présent ! Vous devez activer Disponible pour formulaires au niveau du type de pièce de dossier. Si vous souhaitez que le visiteur puisse envoyer une pièce jointe avec le formulaire, vous devez également sélectionner Lier fichier !

   Plus d'informations :  type de pièce de dossier

   Vous pouvez sauvegarder le formulaire complété dans le dossier d'une organisation / personne. Cela est uniquement possible si un type de pièce de dossier est associé au formulaire.

   La seule exception ici concerne le formulaire du type Inscription au cours. Pour ce formulaire, un type de pièce de dossier standard Inscription au cours (Profit) est disponible. Le workflow Inscription au cours est lié à ce type de pièce de dossier.

   Adapter un type de pièce de dossier pour le formulaire de saisie :

   1. Ouvrez Profit.

   1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
   2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..

   1. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. : New York.

   1. Accédez à l'onglet : Généralités.

   1. Vérifiez si la case à cocher Disponible pour formulaires est sélectionnée.

   1. Sélectionnez la case à cocher Disponible pour formulaires.
   2. Sélectionnez la case à cocher Lier fichier si vous voulez autoriser qu'une pièce jointe soit ajoutée au formulaire.
   3. Accédez à l'onglet : Destination.
   4. Vérifiez qu'au moins une destination de la pièce de dossier soit sur Optionnel.

      La destination d'une pièce de dossier détermine dans quel dossier vous pouvez ajouter et consulter l'élément. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinations. Si, par exemple, vous choisissez une organisation / personne comme destination, vous pouvez ouvrir la pièce de dossier envoyée à partir du dossier de l'organisation et/ou personne. Déterminez la destination par type de pièce de dossier.

      Si, par exemple, vous avez lié un formulaire pour une Organisation/Personne, définissez cette destination sur Optionnel. Lors de l'envoi du formulaire, vous pouvez sélectionner l'Organisation / Personne appropriée.

      Si vous sélectionnez Disponible pour formulaires, aucune destination ne peut être liée avec Obligatoire ou Un de ceux-ci obligatoire.

   5. Cliquez sur : OK.
   1. Sélectionnez le type de pièce de dossier devant être envoyé.
   2. Sélectionnez éventuellement une combinaison de caractéristiques, si elle est disponible, avec laquelle un workflow est démarré.
   3. Saisissez un libellé pour la pièce de dossier. Ce libellé peut être visualisé dans tous les formulaires envoyés par le client. Vous pouvez également appliquer un filtre.
   4. Sélectionnez sous Pièce jointe  si une pièce jointe est autorisée ou obligatoire. Par défaut, aucune pièce jointe n'est autorisée.
7. Plus d'informations : autorisation d'une pièce jointe

   Il est possible d'ajouter une pièce jointe à un formulaire rempli. Vous pouvez autoriser ou même obliger cet ajout.

   Une pièce jointe permet au visiteur d'ajouter rapidement et aisément des informations qui ne rentrent pas dans les champs existants. Songez, par exemple, à des illustrations, des documents Word ou des fichiers PDF.

   Vous définissez dans le type de pièce de dossier et le formulaire s'il est possible d'ajouter une pièce jointe avec le formulaire.

   Qu'il s'agisse d'une pièce jointe de formulaire ou de pièce de dossier, la taille de fichier maximale et les types de fichier possibles sont identiques.

   Consultez/définissez le type de pièce de dossier :

   Les champs Disponible pour formulaires et Lier fichier du type de pièce de dossier doivent être sélectionnés.

   1. Contrôlez le type de pièce de dossier lié.

      Vous pouvez sauvegarder le formulaire complété dans le dossier d'une organisation / personne. Cela est uniquement possible si un type de pièce de dossier est associé au formulaire.

      La seule exception ici concerne le formulaire du type Inscription au cours. Pour ce formulaire, un type de pièce de dossier standard Inscription au cours (Profit) est disponible. Le workflow Inscription au cours est lié à ce type de pièce de dossier.

      Adapter un type de pièce de dossier pour le formulaire de saisie :

      1. Ouvrez Profit.

      1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
      2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..

      1. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. : New York.

      1. Accédez à l'onglet : Généralités.

      1. Vérifiez si la case à cocher Disponible pour formulaires est sélectionnée.

      1. Sélectionnez la case à cocher Disponible pour formulaires.
      2. Sélectionnez la case à cocher Lier fichier si vous voulez autoriser qu'une pièce jointe soit ajoutée au formulaire.
      3. Accédez à l'onglet : Destination.
      4. Vérifiez qu'au moins une destination de la pièce de dossier soit sur Optionnel.

         La destination d'une pièce de dossier détermine dans quel dossier vous pouvez ajouter et consulter l'élément. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinations. Si, par exemple, vous choisissez une organisation / personne comme destination, vous pouvez ouvrir la pièce de dossier envoyée à partir du dossier de l'organisation et/ou personne. Déterminez la destination par type de pièce de dossier.

         Si, par exemple, vous avez lié un formulaire pour une Organisation/Personne, définissez cette destination sur Optionnel. Lors de l'envoi du formulaire, vous pouvez sélectionner l'Organisation / Personne appropriée.

         Si vous sélectionnez Disponible pour formulaires, aucune destination ne peut être liée avec Obligatoire ou Un de ceux-ci obligatoire.

      5. Cliquez sur : OK.

   Autoriser/rendre obligatoire l'ajout d'une pièce jointe à un formulaire :

   1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Formulaire / Formulaire.
   2. Ouvrez les propriétés du formulaire.
   3. Sélectionnez la case à cocher Envoyer la pièce de dossier lors de l’envoi du formulaire.
   4. Sélectionnez le type de pièce de dossier auquel il est possible de lier un fichier dans Type de pièce de dossier.

      Si la liaison d'un fichier est possible, vous pouvez modifier le champ Pièce jointe.

   5. Sélectionnez Possible pour le formulaire ou Obligatoire pour le formulaire dans Pièce jointe. Une pièce jointe n'est initialement pas autorisée.
   6. Cliquez sur : OK.

8. Cliquez sur : OK.

   Vous disposez en outre des onglets Champs et Utilisation avec. Sous l'onglet Champs, tous les champs utilisés dans le formulaire sont affichés. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs au moyen de l'outil Management Tool.

   L'onglet Utilisation avec affiche toutes les descriptions où le formulaire est utilisé. Cela signifie que les descriptions ne sont accessibles qu'après avoir complété le formulaire.