Traiter un formulaire via le workflow dans InSite
Si un formulaire est lié à une pièce de dossier, tous ses champs sont ajoutés dans les propriétés de cette dernière, dans la partie Général, et contiennent la valeur spécifiée par le visiteur. Vous ne pouvez pas modifier ces données.
Traiter les données du formulaire InSite :
- Allez vers : InSite.
- Allez vers : Mes tâches.
- Ouvrez les propriétés de la pièce de dossier à laquelle est lié un formulaire.
- Cliquez sur l'action : Traiter les données du formulaire.
- En fonction du contenu du formulaire, vous pouvez choisir :
- Assorti personne : le nom de famille de la personne est indiqué au minimum. Vous pouvez sélectionner le champ Ne pas associer mais créer une nouvelle personne, mais dans ce cas, le contenu du champ Associer à une personne existante est supprimé ; si vous cliquez sur OK, Profit ajoute une nouvelle personne.
- Assortir organisation : le nom de l'organisation est complété au minimum. Vous pouvez sélectionner le champ Ne pas associer mais créer une nouvelle personne, mais le contenu du champ Associer à une organisation existante est alors supprimé.
- Cliquez sur : OK.
En fonction de votre choix, la personne, l'organisation et/ou la personne de contact sont liées au formulaire. Si vous avez lié une personne et une organisation, la personne de contact est alors automatiquement intégrée.
Voir aussi