Budget pluriannuel

Profit vous permet de réaliser un budget pluriannuel pour les fiches de paie futures sur la base des chiffres actuels (franchises, tranches d'imposition, barèmes, etc.).

Description

Vous créez un budget pluriannuel dans un environnement séparé défini comme environnement budgétaire. Vous ne pouvez pas créer ce budget dans votre environnement Live. Vous définissez un environnement budgétaire en inscrivant "(Budget)" dans la description de l'environnement.

Dans l'environnement budgétaire, vous pouvez réaliser un budget pluriannuel pour les fiches de paie futures sur la base des chiffres actuels (franchises, tranches d'imposition, barèmes, etc.). Vous pouvez modifier les valeurs des différents niveaux, comme les paramètres, les fiches de paie et les tables des salaires proposés par AFAS. Les composants salariaux, les fiches de paie et les tables des salaires des CCT Profit ne contiennent aucune date de fin. Vous pouvez supprimer les dates de fin de vos composants salariaux, de vos fiches de paie et de vos tables des salaires pour que Profit puisse les intégrer dans le budget.

Pendant le calcul du budget, Profit traite les périodes futures sur la base des chiffres actuels.

Modifications certaines

Vous saisissez des modifications certaines dans l'environnement budgétaire. Les modifications certaines sont des modifications dont la concrétisation dans le futur est indubitable. Exemples de modifications certaines :

  • La fermeture d'un département entraîne le transfert des employés vers une autre unité organisationnelle.
  • Un employé fête son 65ème anniversaire pendant la période budgétaire et vous pouvez enregistrer sa sortie de service.
  • En fin d'année, vous interrompez la journalisation et le calcul du solde des congés.
  • Vous pouvez définir les saisies de salaire des personnes rémunérées à l'heure et de celles à salaire fixe.

Si un ou plusieurs des composants salariaux 'Reservering verlof uit HRM in geld' sont activés dans la configuration Payroll, la réservation budgétaire des congés augmente considérablement pendant la période concernée. Il n'y a (pratiquement) aucune saisie de congé définie dans le futur. Le cas échéant, vous pouvez également désactiver le composant salarial 100.009.512 'Uurloonberekening tbv verlofsaldo HRM'. Pour éviter les modifications rétroactives indésirables, vous pouvez désactiver le composant salarial dont la date est postérieure à la date de début du budget.

Au lieu de définir les saisies de salaire pour des personnes rémunérées à l'heure (free-lance), vous pouvez également enregistrer ces dernières comme des personnes à salaire fixe. Pour cela, vous n'avez aucune saisie de salaire à définir.

Après avoir saisi les modifications certaines, vous pouvez créer une copie de réserve pour utiliser ces modifications dans plusieurs scénarios.

Scénarios

Vous pouvez budgétiser plusieurs scénarios dans Profit. Exemples de scénarios :

  • Augmentation ou réduction des charges sociales

    Vous pouvez choisir d'autres valeurs pour les paramètres, les fiches de paie et les tables de salaires au niveau de la CCT.

  • Augmentation du personnel

    Vous pouvez enregistrer l'entrée en service d'employés si vous souhaitez prendre ceux-ci en compte dans le budget.

  • Réduction du personnel

    Vous pouvez enregistrer la sortie de service d'employés si vous souhaitez réduire le nombre de personnes prises en compte dans le budget.

Pour budgétiser différents scénarios, vous pouvez restaurer plusieurs copies de réserve.

Enseignement

Depuis le 1er août 2006, le financement forfaitaire a été introduit dans le secteur de l'enseignement. Les écoles reçoivent un montant total, dont elles peuvent disposer à leur discrétion, pour couvrir les frais de personnel et de matériel. Le financement forfaitaire vous oblige à créer un budget pluriannuel des coûts salariaux.

Préparation

  • Configuration du budget pluriannuel

Méthode

  • Ajout du plan budgétaire

    Vous ajoutez un plan budgétaire dans le cockpit budgétaire de Profit. Le plan budgétaire vous permet de définir l'employeur, la table des périodes et le nombre d'années concernés par le budget.

  • Consultation du plan budgétaire

    Le cockpit budgétaire vous permet de consulter le plan budgétaire. Vous pouvez consulter le statut de chaque plan budgétaire.

  • Budgétiser

    Profit vous permet de budgétiser le plan budgétaire. Pendant la budgétisation, Profit calcule le budget.

  • Consultation du logbook budgétaire

    Profit affiche les messages d’erreur bloqués pendant la budgétisation dans le logbook de budget. Vous pouvez corriger les erreurs signalées par ces messages après la budgétisation. Une fois ces erreurs corrigées, lancez à nouveau la budgétisation.

  • Consultation du budget d’une année calendaire :

    Lors de la budgétisation d'une année calendaire, vous pouvez utiliser l'Analyse des coûts et l'Analyse écritures comptables pour examiner les cumuls dans la dernière période.

  • Consultation du budget pluriannuel

    Pour un budget sur plusieurs années, vous pouvez réaliser une analyse sur la base du groupe de données Journal employé ou utiliser l'analyse des coûts.