Configuration de l'évaluation de l'offre d'achat via le workflow
Vous pouvez faire évaluer les offres d'achat via le workflow par les utilisateurs appropriés. Cela vous permet, par exemple, de faire approuver l'offre d'achat finalement sélectionnée par le Chef du service achat.
Il vous faut le configurer dans le profil de relation d'achat et dans le workflow.
Attention:
Si vous utilisez le workflow, l'offre d'achat est directement placée dans la liste de tâches de l'utilisateur évaluateur lorsqu'elle est rendue définitive. Le statut passe à Pour évaluation. Il n'est donc plus possible de modifier l'offre d'achat.
Configuration de l'utilisation du workflow dans le Profil de relation d'achat
Dans le profil de relation d'achat, vous configurez si vous voulez utiliser ou non le workflow Evaluer offre d'achat. Cela vous permet d'utiliser le workflow pour certains groupes de relations d'achat ou certaines administrations et de ne pas le faire pour d'autres.
- Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation achat.
- Ouvrez les propriétés du profil de relation d'achat.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
- Sélectionnez la case à cocher Evaluer offre d'achat.
Désélectionnez cette case si vous ne souhaitez pas temporairement/plus utiliser le workflow. Dans ce cas, il ne suffit pas de bloquer le workflow.
- Cliquez sur : OK.
Configuration des utilisateurs/groupes d'utilisateurs dans le workflow
Les offres d'achat sont enregistrées comme type de pièce de dossier Evaluer offre d'achat (-68).
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier Evaluer offre d'achat.
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez le workflow.
Le workflow fourni se présente comme suit. Vous pouvez apporter des modifications vous-même.
- Cliquez éventuellement sur le signe plus pour apercevoir le workflow complet.
- Cliquez sur la tâche : Evaluer offre d'achat.
- Configurez à droite dans Utilisateurs, sous Tâche destinée à, l'utilisateur/le groupe d'utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer cette tâche.
- Configurez éventuellement un groupe d'utilisateurs/rôle comme gestionnaire de ce workflow spécifique, différent du gestionnaire de tâche de workflow de l'environnement. Ou configurez un gestionnaire de workflow différent par tâche.
- Publiez le workflow.
- Fermez l'éditeur de workflow.
- Une fois que vous avez tout configuré, vous pouvez ajouter l'offre d'achat.
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