Ajout de l'offre d'achat
Vous pouvez utiliser les offres d'achat de deux manières :
- Comme offre avec une relation d'achat remplie que vous convertissez ensuite en commande d'achat.
- Comme offre sans relation d'achat que vous utilisez pour faire des demandes d'offre auprès de plusieurs relations d'achat.
Ajouter l'offre d'achat :
- Allez vers :
- Gestion commerciale / Processus achat / Offre d'achat
- Projets / Coût prévisionnel / Coût prévisionnel.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Ne sélectionnez aucune relation d'achat si vous souhaitez inviter différentes relations d'achat à faire une offre par le biais des demandes d'offre. Autrement, sélectionnez une relation d'achat.
- Saisissez la Date offre.
- Dans Date échéance, saisissez la date jusqu'à laquelle l'offre doit être valide et à laquelle vous voulez avoir décidé si vous l'acceptez ou non. Saisissez, par exemple, une date dans deux mois.
- Accédez à l'onglet : Livraison.
- Saisissez la Date de livraison souhaitée.
- Accédez à l'onglet : Pièce jointe.
- Ajoutez éventuellement une pièce jointe supplémentaire du dossier de la relation d'achat dans Pièce jointe.
- Ajoutez éventuellement dans Pièce jointe demande d'offre une pièce jointe sur laquelle la relation d'achat doit baser son offre si vous utilisez les demandes d'offre. Par exemple, le dessin d'un objet sur lequel porte l'offre.
- Remplissez les lignes :
- Cliquez sur : Transférer les lignes de commande si vous souhaitez reprendre des lignes d'une offre d'achat, d'une réception de marchandises, d'une commande d'achat (de base) existante.
- Cliquez sur : Rassembler les lignes de coût prévisionnel si vous souhaitez reprendre des lignes d'un coût prévisionnel ou d'un budget de travail (activation Bâtiment).
- Cliquez sur : Terminer.
Profit demande ensuite si l'offre doit être rendue définitive.
- Cliquez sur : Oui si vous avez complété toutes les données dans la ligne et dans l'en-tête. Si vous souhaitez encore rechercher quelque chose pour le reprendre ensuite dans l'offre, cliquez sur Non. Le statut reste alors En cours.
Possibilités lorsque l'offre d'achat est définitive :
- Vous pouvez, si vous n'avez pas rempli de relation d'achat, faire des demandes d'offre à des relations d'achat.
- Lorsque vous avez rempli la relation d'achat dans l'en-tête et que vous utilisez le workflow d'évaluation, l'offre d'achat arrive directement chez l'utilisateur qui doit l'évaluer.
- Si vous n'avez pas rempli de relation d'achat, vous pouvez envoyer les demandes d'offre aux différentes relations d'achat (inviter).
- Si vous avez rempli une relation d'achat :
- Si vous n'utilisez pas de workflow, vous pouvez éventuellement envoyer l'offre d'achat, puis la convertir en commande d'achat.
- Si vous utilisez le workflow, l'offre d'achat doit être évaluée.