Consultation de la relation de vente dans InSite

Dans la fonction de menu Relations vente, ouvrez un aperçu de toutes les relations de vente dans InSite. Depuis cet aperçu, ouvrez les propriétés d'une relation de vente spécifique pour consulter les données.

Consulter une relation de vente :

  1. Ouvrez le site.
  2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  3. Cliquez sur : OK.
  4. Cliquez sur : Relations.
  5. Cliquez sur : Clients.

    InSite peut être configuré différemment chez vous, auquel cas le libellé de l'action est différent, Relations de vente par exemple.

    Pour trouver la relation de vente voulue, vous pouvez utiliser le filtre rapide.

  6. Ouvrez les propriétés de la relation de vente.
  7. Vous pouvez consulter les données ici.

    Vous pouvez ouvrir les liens de l'organisation sous le bouton En un clic vers. Les liens possibles sont les suivants :

    • Abonnements
    • Contacts
    • Dossier
    • Factures
    • Saisies financières
    • Coût réel
    • Postes impayés
    • Organisation ou Personne (si la relation est une personne)
    • Projets

Aller directement à

  1. Relations de vente/clients dans InSite
  2. Configuration d'une relation de vente dans InSite
  3. Ajout d’une relation de vente
  4. Modification d'une relation de vente
  5. Consultation de relation de vente/client dans InSite
  6. Consultation de relation d'achat/fournisseur dans InSite
  7. Client
  8. Configuration
  9. Ajout d'un nouveau client
  10. Regroupement/fusion de clients
  11. Import de clients et de fournisseurs
  12. Modification du code
  13. Suivi client
  14. Pronostic recettes/dépenses
  15. Consultation du chiffre d'affaires de la relation de vente/du client