Verkoopregels

Het is mogelijk om gewerkte uren of gebruikte artikelen bij te houden en deze periodiek te factureren. Dit noemen wij Verkoopregels. Dit onderwerp beschrijft hoe je dit doet.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in AFAS Link en als App Connector.

Activeren

Voordat je deze functionaliteit kunt gebruiken moet je deze eerst activeren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Verkoopfactuur instellingen.
2. Vink Verkoopregels aan.
3. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Toevoegen

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe verkoopregel toevoegen.
2. Vul een Datum in.

   SB stelt standaard de datum van vandaag voor.

   Gebruik de handige datumfuncties om de gewenste datum in te vullen.

   Omdat je veelvuldig datums invult, hebben we het mogelijk gemaakt om dit zo snel en foutloos mogelijk te doen. Je kunt met zogenaamde datumtags snel een datum op basis van de huidige datum invullen.

   Datumtags

   Tag	Functie
   vandaag	Vul de huidige datum in
   morgen	Vul de datum van morgen in
   overmorgen	Vul de datum van overmorgen in
   gisteren	Vul de datum van gisteren in
   eergisteren	Vul de datum van eergisteren in
   +/- X d	Vul de datum die X dagen verder/eerder ligt in
   +/- X w	Vul de datum die X weken verder/eerder ligt in
   +/- X m	Vul de datum die X maanden verder/eerder ligt in
   +/- X j	Vul de datum die X jaren verder/eerder ligt in

   Bladeren door een datum

   Je kunt ook gebruik maken van de pijltjestoetsen om door een datum te 'bladeren'.

   1. Klik op een dag, maand of jaartal van een datum.

      

   2. Blader met de pijltjestoetsen door de datum.

      Toets	Functie
      Pijl Links/Rechts	Spring naar het vorige/volgende datumonderdeel
      Pijl Omhoog/Omlaag	Verhoog/verlaag de dag, maand of het jaar

   Periode

   Een periode is een combinatie van een begin- en einddatum. Op deze combinatie hebben wij een aantal extra controles toegevoegd.

   • De einddatum moet op of na de begindatum liggen.
   • De datumtags van de einddatum zijn relatief aan de begindatum.

     Voorbeeld

     Stel, de begindatum is gevuld met 1 januari 2020. Wanneer je nu +5j invult in de einddatum, dan zal SB de datum 31 december 2024 voorstellen.

3. Selecteer een Klant.
4. Vink eventueel Project koppelen aan.

   Dit is alleen van toepassing als je Projecten hebt geactiveerd.

5. Selecteer eventueel een Project.
6. Selecteer een Artikel of Dienst.
7. Vul een herkenbare Omschrijving in.

   Deze wordt op de te maken verkoopfactuur gebruikt.

8. Vul een Aantal in.
9. Vul eventueel een afwijkende Prijs in.

   Deze wordt standaard overgenomen van het artikel of de dienst.

10. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

    

    Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

Factureren

Nadat je verkoopregels hebt toegevoegd is het op een gegeven moment tijd om deze te verzamelen en te factureren.

Verkoopregels factureren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Verkoopregels.
2. Wissel naar de weergave Te factureren verkoopregels.
3. Selecteer eventueel de verkoopregels die je wilt factureren.

   Doe dit niet als je alle regels wilt factureren.

4. Klik op Factureren.

   De wizard Facturen klaarzetten start.

5. Vul een Factuurdatum in.
6. Klik op Regels controleren.

   Je ziet per klant een factuur met het aantal regels en totaalbedrag.

   Maak je gebruik van Projecten? Dan worden de uren verzameld per klant en project.

7. Vink eventueel regels uit die je toch niet wilt factureren.
8. Klik op Opslaan en Verzenden om op te slaan en zonder verdere controle direct te verzenden. De status wordt Verzonden.

   

   Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen. De status wordt Te verzenden.

Verkoopfacturen controleren:

1. Klik op de actie Verkoopfacturen.
2. Wissel naar de weergave Te verzenden verkoopfacturen.
3. Controleer de verkoopfacturen.
4. Verzend de verkoopfacturen.

Wijzigen

Als je er bij het controleren achterkomt dat een factuur niet klopt, dan kan je deze nog wijzigen, zo lang deze nog niet is verzonden.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Verkoopfacturen.
2. Wissel naar de weergave Te verzenden verkoopfacturen.
3. Open de foutieve Verkoopfactuur.
4. Klik op de Meer-knop .
5. Klik op Verwijderen.
6. Klik op Verwijderen.

   De verkoopregels worden weer vrijgegeven. Je kunt deze aanpassen en opnieuw factureren.