Meerdere contactpersonen op plaatsing
Op een plaatsing kun je meerdere contactpersonen instellen. Deze zijn te gebruiken als bestemming in de workflows bijvoorbeeld bij plaatsings- en opdrachtbevestigingen, declaratie nacalculatie of in eigen workflows.
In totaal heb je deze drie contact velden:
- Contact plaatsing
- Contact ondertekening
- Contact declaratie
Hiermee kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat via de OutSite-portaal de ene contactpersoon de opdrachtbevestiging ondertekent (Contact ondertekening) en een ander de declaraties accordeert (Contact declaratie).
Vanwege het ondertekenen in OutSite moeten de geselecteerde contactpersoon bij Contact ondertekening en Contact declaratie portaltoegang hebben. Als ze niet zichtbaar zijn in InSite, moet je ze zichtbaar maken in het juiste profiel.
Op klantovereenkomsten kun je per contact een voorkeurwaarde opgeven die Profit overneemt bij het aanmaken van nieuwe plaatsingen.
Je vindt de velden terug in:
- de klantovereenkomst (Profit en InSite)
- de plaatsing (Profit en InSite) en de plaatsingsregel (idem)
Bij een nieuwe plaatsing/-regel stelt Profit de waarde uit de gekoppelde klantovereenkomst voor.
Deze velden zie je als bestemming terug in alle workflows voor plaatsingen en declaraties, én in de speciale actie Bijlage(n) ondertekenen.
Dit gebruik je bijvoorbeeld bij plaatsings- en opdrachtbevestigingen, declaratie nacalculatie of eigen dossieritems via de workflow.
Zie ook:
|
Direct naar |