thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Standaard rapporten instellen in verkoop-/inkooprelatieprofiel

In het standaard verkooprelatie en inkooprelatieprofiel zijn per ordertrajectonderdeel rapporten gekoppeld voor onder andere het ordertraject (offerte, pakbon) en de facturen Het veld Verkoopofferte heeft bijvoorbeeld het rapport Verkoopofferte (Profit) gekoppeld. Als je bij het voltooien van een verkooporder ervoor kiest om de order af te drukken, krijg je dit rapport. Dit rapport verstrek je aan de relatie. Dit rapport wordt in pdf-formaat gemaild als de verstrekkingswijze van de relatie 'E-mail pdf' is (via acties E-mailen en Output).

Let op:

Je gebruikt in het inkooprelatieprofiel of verkooprelatieprofiel altijd meegeleverde Profit-rapporten of kopiƫren hiervan. Deze rapporten bevatten een koppeling waardoor de juiste gegevens worden afgedrukt.

Je kunt zelf nieuwe rapporten toevoegen en koppelen in plaats van de Profit-rapporten. Gebruik dan dus altijd een kopie van een Profit-rapport. Kijk eerst in het inkooprelatieprofiel of verkooprelatieprofiel welk rapport je kunt koppelen en maak hier een kopie van.

Als je rapporten e-mailt, kun je ervoor kiezen om voor deze verstrekkingswijze afwijkende, kleuriger rapporten te maken. Je bent immers niet meer gebonden aan traditionele afdruktechnieken en een kleuriger lay-out brengt ook geen extra inktkosten met zich mee. Profit bevat bijvoorbeeld de digitale loonstrook en de digitale factuur als Profit-rapporten.

Rapporten koppelen in verkoop- of inkooprelatieprofiel:

  1. Ga naar:
    • Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel
    • Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Inkooprelatieprofiel.
  2. Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel (of standaard inkooprelatieprofiel).
  3. Ga naar het tabblad: Rapport.

    Als je een rapport voor facturen wilt koppelen, ga je naar tabblad Rapport factuur .

  4. Controleer of het juiste rapport gekoppeld is, selecteer anders het eigen rapport.
  5. Doe dit voor alle ordertrajectonderdelen die je gebruikt.
  6. Klik op: OK.

Het standaard relatieprofiel is automatisch van toepassing bij de relaties waar geen profiel is ingesteld.

Zie ook

Direct naar

  1. E-mailen en afdrukken inkooprelatie inrichten
  2. Rapporten wijzigen/toevoegen
  3. Standaard rapporten instellen in inkooprelatieprofiel
  4. Algemene voorkeur voor e-mailen of afdrukken bij inkooprelatie instellen
  5. Afwijkende verstrekkingswijze en afwijkend contactpersoon per type rapport bij inkooprelatie vastleggen
  6. Inkooporder of betaalspecificatie verstrekken (Gebruik)

Process

Verkooprelatieprofiel Inkooprelatieprofiel Rapport

Work area

Algemeen