thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Subdossier

Een subdossier is een dossier bij een ingestuurd dossieritem.

Voorbeeld: 

Stel dat je regelmatig contact hebt met de inkooprelatie over inkoopfacturen die je van hen ontvangt. De inkoopfacturen leg je vast in Profit als dossieritem met een bijlage. Om bij te houden wat precies besproken is, wil je bij iedere specifieke factuur een dossieritem Notitie kunnen vastleggen.

Dit dossieritem Notitie komt automatisch bij alle typen dossieritem beschikbaar.

Je opent het subdossier via het gelijknamige tabblad in de eigenschappen van het dossier. Of je bij een dossieritem een tabblad Subdossier hebt, is afhankelijk van de tabblad-autorisatie op dossier. Als je een type dossieritem mag toevoegen volgens de gegevensfilter-autorisatie op dossier, kun je een type toevoegen als subdossier.

Let op: 

Als je een type dossieritem instelt als subdossieritem dan kun je type overal, bij álle type dossieritems, als subdossier toevoegen.

Dus als je bij het type dossieritemtype Documenten (Payroll) de bestemming Dossieritem op Optioneel (of Verplicht) zet bij Bestemming Extra, kun je dit type dossieritem overal toevoegen als subdossieritem, bijvoorbeeld bij het type dossieritem Inkoopfactuur. Dit zul je niet altijd willen, want aan het type dossieritem kan ook bijvoorbeeld de bestemming Werkgever gekoppeld zijn.

Het kan verstandiger zijn om een specifiek type dossieritem aan te maken alleen voor het toevoegen van notities als subdossier.

Subdossieritem vastleggen:

  1. Type dossieritem toevoegen
    1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
    2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
    3. Ga naar het tabblad: Bestemming Extra.
    4. Selecteer de bestemming Dossieritem.
    5. Klik op de actie: Optioneel of Verplicht.

      Bij alle dossieritems die je toevoegt, van welk type dan ook, kun je dit subdossieritem toevoegen.

  2. Subdossieritem toevoegen
    1. Open de eigenschappen van het type dossieritem
    2. Ga naar het tabblad: Subdossier
    3. Klik op: Nieuw.

      Voeg het dossieritem verder toe.

Conditie in workflow:

In de workfloweditor beschik je nu over de nieuwe gegevensverzameling Dossier (bestemming). Hiermee kun je een conditie maken op het gekoppelde dossieritem.

Zie ook:

Direct naar

  1. Dossieritem vastleggen in Profit Windows
  2. Notitie (standaardprocedure)
  3. Actie (via centrale dossierweergave)
  4. Meerdere bestemmingen
  5. Binnengekomen post
  6. Uitgaande post
  7. Subdossieritem

Process

Dossier

Work area

CRM