Berichtsjabloon koppelen in Debiteurprofiel

Je koppelt de berichtsjabloon in het debiteurprofiel. De berichtsjabloon geldt voor alle gekoppelde debiteuren.

Deze berichtsjabloon wordt als e-mailbericht meegestuurd met het rapport in PDF-formaat.

Berichtsjabloon koppelen aan debiteurprofiel:

  1. Voeg eerst de berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan hebt. Bijvoorbeeld de sjabloon Verkoopofferte Enyoi voor een e-mailbericht bij een verkoopofferte.
  2. Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Debiteurprofiel.
  3. Selecteer het standaard debiteurprofiel.

    Je kunt eventueel een afwijkend debiteurprofiel selecteren.

  4. Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon.
  5. Selecteer de berichtsjabloon, bijvoorbeeld Mail balie-/directfactuur bij het veld Balie-/directfactuur.
  6. Klik op: OK.

Het standaard debiteurprofiel is automatisch van toepassing bij debiteuren waar geen profiel is ingesteld. Als je een afwijkend debiteurprofiel hebt geselecteerd in plaats van de standaard, dan selecteer je het afwijkende profiel bij de debiteuren.

Direct naar

  1. Berichtsjabloon voor uitgaande e-mail inrichten
  2. E-mailserver instellen
  3. E-factuur inrichten
  4. E-mailen en afdrukken bij relaties inrichten
  5. Velden (tags) in berichtsjabloon gebruiken
  6. Berichtsjabloon toevoegen
  7. Berichtsjabloon wijzigen
  8. Afwijkende afzender per berichtsjabloon instellen
  9. Standaardnaam bijlage wijzigen
  10. Berichtsjabloon offerte en factuur koppelen in debiteurprofiel
  11. Berichtsjabloon gebruiken, bijvoorbeeld via massaal verstrekken van offertes