Offerte definitief maken

Nadat je de offerte hebt toegevoegd, beoordeelt de gebruiker die daarvoor verantwoordelijk is de offerte. Deze gebruiker maakt de offerte definitief waarmee hij aangeeft dat de toegevoegde offerte verstrekt kan worden aan de verkooprelatie/debiteur.

Let op:

Alleen offertes met de status Onderhanden kun je definitief maken.

Offerte definitief maken:

1. Ga naar: Small Business / Facturering / Offerte.
2. Selecteer de offerte.
3. Klik op de actie: Definitief.

   

4. Klik op: Ja.

   De status van de offerte wijzigt van Onderhanden naar Definitief.

5. Klik op de actie: Akkoordals de klant aangeeft akkoord te zijn met de offerte.