Verkoopofferte laten vervallen
Een verkoopofferte loopt nog, óf wordt geaccepteerd en verandert dan in een verkooporder. Als een offerte niet geaccepteerd wordt, kun je de geweigerde offertes handmatig de extra status Vervallen toekennen. Hierdoor krijg je een beter inzicht in de lopende verkoopoffertes.
Vervallen offertes kun je nog steeds raadplegen. Daarmee kun je bijvoorbeeld analyses maken waarom bepaalde offertes geaccepteerd worden en andere geweigerd.
Verkoopoffertes die je hebt laten vervallen en die gekoppeld zijn aan een lopende forecast tellen niet meer mee voor het totaalbedrag van de forecast. Je kunt bij een forecast die je sluit omdat hij niet gescoord is (status Gesloten en niet gescoord), de bijbehorende offertes automatisch laten vervallen.
Let op:
Alleen offertes met de status Onderhanden en Definitief kun je laten vervallen.
Offerte laten vervallen:
- Ga naar: Small Business / Facturering / Offerte.
- Selecteer de offerte die je wilt laten vervallen.
- Klik op de actie: Vervallen.
De status van de geselecteerde offerte wijzigt naar Vervallen.
|
Direct naar |