Verbijzonderingsstructuur inrichten

Je kunt een verbijzonderingsstructuur maken om meer inzicht te krijgen in de (hiërarchische) kostenplaatsen. Op elk hiërarchisch niveau heb je inzicht in de kosten en opbrengsten. Met de verbijzonderingsstructuur kan je dit op elk van die niveaus inzichtelijk gaan maken binnen Profit.

Een kostenplaats valt onder een bepaald rayon, regio of business unit. Naamgevingen voor deze label zijn veelal bedrijfs- of branche specifiek. In Profit is het mogelijk om hiervoor vrije velden vast te leggen op kostenplaats (verbijzonderingscode), maar werkt niet door voor een standaard dashboard/overzicht. Dit werkt wel met een verbijzonderingsstructuur.

Met de verbijzonderingsstructuur heb je vijf vrij in te richten verbijzonderingsgroepen voor de verbijzonderingscodes. Met jouw inrichting van deze verbijzonderingsstructuur wordt automatisch rekening gehouden in het standaard dashboard Exploitatie verbijzonderd. Ook kun je deze verbijzonderingsgroepen gebruiken voor je eigen gemaakte rapportage.

Voor de verbijzonderingsgroepen die je activeert is een import en UpdateConnector KnDimCode beschikbaar.

Verbijzonderingsstructuur inrichten:

Je bepaalt het aantal verbijzonderingsgroepen en de omschrijvingen van deze groepen voor de hele omgeving.

1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
2. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingsstructuur.
3. Selecteer of je de structuur op geen, 1, of alle verbijzonderingsassen wilt toepassen bij Structuur toepassen voor.
4. Selecteer de verbijzonderingsas(sen) als je in het vorige veld voor 1 of alle verbijzonderingsassen hebt geselecteerd.

   

5. Vink Verbijzonderingsgroep (nr) gebruiken aan.

   Je moet de groepen aaneengesloten gebruiken, zonder een tussenliggende groep over te slaan. Bijvoorbeeld 1, 2 en 4 aanzetten en 3 en 5 uit, is niet toegestaan.

6. Vul een Omschrijving in voor de verbijzonderingsgroep.
7. Vink Hierarchie toepassen bij Controle aan als je een hiërarchische indeling wilt gebruiken, waarbij het uniek moet intellen op een volgend niveau.

   Je vinkt het veld uit als je de groepen alleen gebruiken als 'labels' zonder dat deze bij elkaar opgeteld hoeven te worden.

   Als het veld is aangevinkt controleert Profit bij het aanmaken/wijzigen van een verbijzonderingscode of de hiërarchie klopt.

   Lees hier meer over de controle van hiërarchie toepassen

   Als het veld Hiërarchie toepassen is aangevinkt controleert Profit bij het aanmaken/wijzigen van een verbijzonderingscode of de hiërarchie klopt.

   Let op:

   Bij het instellen van de verbijzonderingsgroepen is het noodzakelijk dat:

   • groep 1 het hoogste niveau is
   • groep 2 onder groep 1 valt
   • groep 3 onder groep 2 valt
   • groep 4 onder groep 3 valt
   • groep 5 onder groep 4 valt

   Voorbeeld:

   Je hebt het veld Hiërarchie toepassen aangevinkt en de volgende kostenplaatsen met verbijzonderingsgroepen zijn aanwezig:

   Kostenplaats	BU (groep 1)	District (groep 2)	Rayon (groep 3)
   100	Midden Nederland	Gelderland	Arnhem Zuid
   110	Midden Nederland	Gelderland	Arnhem
   120	Midden Nederland	Utrecht	Veenendaal

   Als je de volgende kostenplaats toevoegt krijg je een foutmelding:

   Kostenplaats	BU	District	Rayon
   200	Midden Nederland	Utrecht	Arnhem Zuid

   Foutmelding: District Utrecht is niet toegestaan bij verbijzonderingscode 200. Arnhem valt hiërarchisch onder Gelderland

   Als je de volgende kostenplaats toevoegt krijg je een foutmelding:

   Kostenplaats	BU	District	Rayon
   210	Noord	Gelderland	Arnhem Zuid

   Foutmelding: BU Noord is niet toegestaan bij verbijzonderingscode 210. Gelderland valt hiërarchisch onder Midden Nederland

8. Klik op: Opslaan en sluiten.
9. Klik op: Ja. Om de omgeving opnieuw te openen.

   De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Verbijzonderingsgroepen vullen met gegevens:

Je voegt gegevens toe aan de verbijzonderingsgroep bij het menu-item Verbijzonderingsstructuur. Dit menu-item zie je alleen als je bij de financiele instellingen de verbijzonderingsstructuur hebt ingericht.

1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Verbijzonderingsstructuur /

   Je ziet in het menu de geactiveerde verbijzonderingsgroep(en) met de omschrijving die je zelf aan de groep hebt gegeven.

2. Selecteer in het menu de Verbijzonderingsgroep (afhankelijk van jouw omschrijving), waaraan je gegevens gaat toevoegen.
3. Klik op: Nieuw.

   

4. Vul een Code en Omschrijving in.
5. Vul de Verantwoordelijke medewerker in.

   Dit veld is alleen voor rapportagedoeleinden. Hier zit verder geen workflowsturing op.

6. Klik op: Voltooien.
7. Voeg op dezelfde wijze meerdere gegevens toe voor de verbijzonderingsgroep(en).

   Bij de verbijzonderingscode zijn nu de velden van de verbijzonderinggroepen beschikbaar.

Verbijzonderingscode met de verbijzonderingsgroepen vastleggen:

Je voegt de gegevens van de verbijzonderingsgroepen toe aan de verbijzonderingscodes (kostenplaatsen).

1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Code verbijzondering.
2. Open de verbijzonderingscode of voeg deze toe.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

   

4. Selecteer de verbijzonderingsvelden van de verbijzonderingsgroepen die van toepassing zijn op deze kostenplaats.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.