Voorcalculatie en offertes

Een heldere voorcalculatie zorgt voor transparantie bij jou én de opdrachtgever. Om inzichtelijk te hebben hoeveel uren en materialen er aan een project kunnen of mogen worden besteed, maak je gebruik van de voorcalculatie.

Je maakt de projectplanning en stelt een offerte op voor de klant. Je kunt de voorcalculatie vervolgens als begroting gebruiken voor de forecast, om zo de uren van projecten te managen.

Je kunt een voorcalculatie voor verschillende doeleinden gebruiken:

  • Tijdens het verloop van een project de nagecalculeerde cijfers vergelijken met de voorgecalculeerde cijfers.
  • Offerte maken. Deze kun je als document versturen naar de klant.
  • Forecast maken voor de te plannen (mens)uren.

Beschrijving

Je kunt de voorcalculatie/offerte op de volgende manieren registreren:

Registratie van voorcalculatie met integratie

Pro_Voorcalculatie en offertes integratie (10)

  • Voorcalculatie boeken in Profit Projecten.
  • Via een forecast uit Profit CRM. Je kunt een offerte en voorcalculatie vastleggen bij een forecast. Je kunt een gescoorde forecast omzetten naar een nieuw project. Op die manier neem je de stamgegevens, offerte, voorcalculatie en dossier mee van de forecast CRM over naar een project.

    Vanuit een forecast kun je snel een offerte verstrekken via InSite.

  • Via verkoopregels overnemen uit een verkoopofferte, basisorder, order en pakbon van Profit Ordermanagement.

In de voorcalculatie kun je naast werksoorten en kosten ook itemsoorten, zoals artikelen, samenstellingen, partij- en serienummerartikelen gebruiken.

Profit Projecten en Profit Ordermanagement maken hierbij gebruik van dezelfde stamgegevens en voeren daarbij dezelfde controles uit zoals het reserveren van voorraad en/of het genereren van bestelvoorstellen, het ontvangen van goederen en het verzamelen van de artikelen voor een project(fase) op een pakbon.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook