Autorisation d’un dossier pour des actions
Vous autorisez les actions qui peuvent être appliquées aux pièces de dossier.
Autoriser un dossier pour des actions :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
- Sélectionnez un groupe d’autorisation ou un utilisateur.
- Accédez à l'onglet : Autorisation.
- Allez vers : CRM / Dossier / Pièces dossier / Actions.
- Autorisez les actions générales Ajouter et Supprimer, qui s’appliquent entre autres à CRM / Dossier / Dossier. L’autorisation de l’ajout s’applique aussi aux destinations Forecast et Campagne.
- Autorisez Utilisez le cockpit de sélection.
- Autorisez Lever les statuts traités.
Cette action s’applique uniquement aux pièces de dossier dans CRM / Dossier / Dossier. Lorsque des pièces de dossier sont consultées via un autre chemin, cette action n’est pas disponible.
Voir aussi