Autorisation d’un dossier pour un onglet

Pour l’autorisation d’un onglet, vous pouvez accorder aux utilisateurs, pour un onglet spécifique, les droits suivants  : Pas d'accès, Consulter ou Créer.

Pour chaque destination à laquelle vous pouvez ajouter une pièce de dossier, vous avez un onglet Dossier que vous pouvez autoriser. Par exemple, l’onglet Dossier pour :

Autoriser des onglets :

  1. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
  2. Accédez à l'onglet : Autorisation.
  3. Recherchez l’onglet pour la destination, par exemple :
    • Organisation (via CRM / Organisat./personne / Organisation / OngletsDossier)
    • Relation de vente/client (via Gestion commerciale / Vente / Relation de vente/client / OngletsDossier)
    • Employé (via RH / Employé / Employé (MSS) / OngletsDossier)
    • Forecast (via CRM / Automatisation ventes / Forecast / OngletsDossier)
    • etc.
  4. Autorisez l'onglet.
  5. Sous CRM / Dossier / Type de dossier, vous pouvez autoriser bien d’autres onglets.
  6. Autorisez l’onglet Sous-dossier via CRM / Dossier / Pièces dossier / OngletsSous-dossier.

Voir aussi

Aller directement à

  1. Autorisation d’un dossier
  2. Autorisation pour un élément de menu
  3. Autorisation d’actions
  4. Autorisation avec filtres de données
  5. Autorisation pour un onglet
  6. Filtrer les pièces de dossier par type de pièce de dossier (champ Confidentiel)
  7. Options de modification d’un type de pièce de dossier (Propriétés et Destination)