Création d'un document à l'aide du générateur

A l'aide du générateur de documents, vous créez un document fusionné sans le sauvegarder dans le dossier.

Vous utilisez cette possibilité par exemple pour un avis de déménagement pour les relations, une action de réduction pour tous les clients, une invitation pour une fête du personnel, etc.

Cette approche vous permet de fusionner des données de Profit avec le lay-out du document de votre choix. Le résultat est un fichier de fusion unique contenant tous les documents générés. Nous appelons également cette façon de procéder "fusion" ou "publipostage".

Si vous souhaitez générer les lettres dans un ordre déterminé (par exemple, en fonction du nom des destinataires), définissez d'abord l'ordre de tri dans le lay-out du document. Il est possible, sous certaines conditions, d'utiliser un format de page différent.

Générer des documents :

1. Allez vers:
   • Généralités / Export / Document (tous les lay-outs de documents)
   • CRM / Export / Document
   • Comptabilité / Export / Document
   • Fiscal / Export / Document
   • RH / Export / Document RH
   • Gestion commerciale / Export / Rapport
   • Menu démarrer / Projets / Export / Document

    Profit présente tous les lay-outs du document, à l'exception de ceux qui sont bloqués.

2. Double-cliquez sur le document.
3. Utilisez un filtre pour sélectionner les destinataires souhaités.

   

4. Cliquez sur: OK. 
5. Les étapes suivantes dépendent de la situation :

   Le fichier est automatiquement ouvert

   Profit regarde d'abord si le fichier peut être ouvert automatiquement sur votre poste de travail.

   Conditions :

   • Vous avez installé le PCC et ne l'avez lié à l'environnement.
   • Vous avez installé une version prise en charge de Word sur votre poste de travail.

   En cas d'installation locale de Profit, le fichier est toujours directement ouvert.

   Ouverture manuelle du fichier manuel via InSite

   Ouverture d'un fichier via InSite :

   1. Démarrez InSite.
   2. Cliquez sur: Communication Center.

      

   3. Cliquez sur le fichier.

      Vous pouvez ouvrir de nombreuses sortes de fichiers via cette liste, regardez toujours l'indication dans la colonne Type.

      

      Enregistrez le fichier sur votre disque dur et ouvrez-le dans votre version de Microsoft Office installée localement.

      Des fichiers exportés sont supprimés de l'affichage Mes fichiers après 48 heures. Vous pouvez vous-même supprimer des fichiers via Généralités / Export / Mes fichiers dans Profit Windows.

   Si vous ouvrez manuellement un fichier Word via Mes fichiers, l'option E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave doit être désélectionnée. Ouvrez Word, allez vers Bestand / Opties et contrôlez ce paramètre.

   

   Ouverture manuelle du fichier via Profit Windows

   Ouverture du fichier via Profit Windows :

   1. Allez vers:Généralités / Export / Mes fichiers.
   2. Double-cliquez sur le fichier.
   3. Enregistrez le ficher sur un disque local.
   4. Ouvrez le fichier dans votre version de Microsoft Office installée localement.

   Voir aussi :

   • Enregistrement de fichiers (AFAS Online)

   Si vous ouvrez manuellement un fichier Word via Mes fichiers, l'option E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave doit être désélectionnée. Ouvrez Word, allez vers Bestand / Opties et contrôlez ce paramètre.

   

   Le nom de fichier du document généré commence toujours par le mot Export. Si vous créez des courriers de fusion en vous basant par exemple sur 'Qlik Seminar', le fichier reçoit le nom de 'Export de Qlik Seminar'.