Documents
Vous utilisez le générateur de documents pour composer et envoyer des lettres et des mailings (papier ou e-mail). Vous pouvez enregistrer les documents envoyés dans le dossier, sous certaines conditions.
Attention:
Si vous utilisez AFAS Online, vous avez besoin du PCC pour le Générateur de documents à partir de la mise à jour 8. Le Générateur de documents est lui-même également renouvelé. L'aide porte sur le nouveau Générateur de document.
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Contenu |
Description
Vous pouvez utiliser le générateur de document de deux manières : Vous générez des courriers de fusion que vous sauvegardez dans le dossier ou vous générez des courriers de fusion que vous ne sauvegardez pas dans le dossier.
Génération de courriers de fusion et sauvegarde dans le dossier
Vous générez des courriers de fusion et les sauvegardez dans le dossier. Pour chaque organisation ou personne sélectionnée, une pièce de dossier est créée avec un courrier de fusion en tant que pièce jointe. Vous pouvez aussi générer des e-mails à partir d'un lay-out du document, créant ainsi des messages e-mails personnalisés.
Ceci est expliqué dans les sujets suivants :
- Fusion d'un document et sauvegarde dans un dossier
- Fusion d'un document, envoi par e-mail et sauvegarde dans un dossier
- Documents d'enseignement
- Documents d'absence
- Génération de document pour l'employé via Profit Windows
- Génération de document via un profil lié dans InSite
Génération de courriers de fusion, mais pas de sauvegarde dans le dossier
Vous générez des courriers de fusion pour par exemple un certain nombre d'organisations ou de clients. Vous utilisez par exemple cette possibilité pour des annonces générales, des actions à grande échelle, un avis de déménagement, etc.
Préparation
- Configuration de documents
- Téléchargement de polices code-barres pour rapports et documents
Vous téléchargez les polices code-barres de Profit via le Portail client AFAS. Suivez les instructions comme indiquées.
- Vérification de la prise en charge de Microsoft Word
Une version prise en charge de Microsoft Word doit être installée sur votre poste de travail ou terminal serveur.
Si vous créez un document sous AFAS Online, ceci se passe sur un serveur d'AFAS Online. Toutefois, vous ne pouvez ouvrir le document que localement.
- Installation de PCC
Le nouveau Générateur de document est disponible depuis Profit 02016.2.08. Après la transition sur Profit 2016.2.08, vous devez de nouveau télécharger et installer le PCC sur votre poste de travail ou terminal serveur.
Le PCC n'est pas nécessaire pour la génération de documents. Si vous avez installé et lié le PCC, un document peut être ouvert automatiquement sur votre poste de travail. Si vous avez InSite, vous pouvez ouvrir le document via Mes fichiers.