Établir une préférence générale pour les méthodes de livraison et le contact dans le cas d'une relation d'achat

Dans la relation d'achat, vous pouvez préciser quel est en général son mode d'envoi préféré : e-mail ou impression. Vous indiquez ici également la personne de contact préférée.

Définir le mode d'envoi préféré et la personne de contact générale :

  1. Allez vers :
    • Gestion commerciale / Achat / Relation d'achat
    • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
  2. Accédez à l'onglet : Généralités.
  3. Dans Mode d'envoi préférentiel, sélectionnez comment cette relation souhaite recevoir ses rapports :
    • Imprimer
    • Impression + e-mail PDF
    • E-mail PDF
    • E-mail PDF + facture comme facture électronique.

      Dans cette dernière option, vous envoyez une facture électronique (en format UBL) pour tous les types de factures. Pour les offres etc., seul un message e-mail en format pdf sera envoyé.

      Pour les demandes d'offre d'achat (par e-mail et OutSite), il faut avoir réglé l'une des options d’e-mail.

  4. Sélectionnez le contact général que vous souhaitez définir dans Préférence contrat parmi les personnes de contact de cette organisation.
  5. Cliquez sur : Terminer.

Aller directement à

  1. Configuration des e-mails et de l'impression de la relation d'achat
  2. Modifier/ajouter des rapports
  3. Détermination de rapports standard dans le profil de relation d’achat
  4. Établir une préférence générale pour l’envoi par e-mail ou l'impression dans la relation d'achat
  5. Établir un mode d'envoi différent et une personne de contact différente par type de rapport pour une relation d'achat
  6. Envoyer une commande d'achat ou une spécification de paiement (Utilisation)