Ajout d'une combinaison de caractéristiques
Quand vous vous servez de caractéristiques, il vous est possible de faire démarrer un certain workflow sur la base des caractéristiques utilisés par l'utilisateur lors de l'envoi d'une pièce de dossier. Vous pouvez lier au maximum 3 valeurs de caractéristique à la combinaison de caractéristiques.
Nous vous conseillons de sélectionner des caractéristiques, mais ce n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez sélectionner une caractéristique que si vous l'avez auparavant ajoutée. Ensuite, le champ Utiliser caractéristiques du type de pièce de dossier doit être coché sur l'onglet Paramètres.
Ajout d'une combinaison de caractéristiques :
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Combinaison de caractéristiques.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Saisissez le libellé .
- Sélectionnez un valeur pour Workflow.
Dès que vous envoyez le type de pièce de dossier sélectionné, le workflow est démarré. (Certains workflows Profit, comme par exemple Factures achat, ne peuvent pas être sélectionnés - ceux-ci sont livrés entièrement configurés).
- Sélectionnez sur quelle base de caractéristiques les types de pièces de dossier vont apparaître dans le workflow.
- Cliquez sur : Suivant.
- Sélectionnez la case à cocher Pour enregistrement dans OutSite.
- Cliquez sur : Terminer.
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