Envoi par e-mail, impression et enregistrement des factures de cours dans un dossier

Vous pouvez créditer des factures de cours pour un participant et les imprimer ou les envoyer par e-mail et les enregistrer dans le dossier.

Les conditions suivantes s'appliquent :

• Une facture au nom du participant doit exister pour l'événement cours concerné.
• La case à cocher Créditer doit être sélectionnée pour le participant à l'événement cours !
• Vous ne pouvez établir qu'une seule note de crédit par facture.
• Le montant à créditer est déterminé automatiquement. Il s'agit du montant précédemment facturé.
• Si des factures de cours sont automatiquement créditées, vous ne pouvez plus les générer à nouveau via la facturation automatique. Vous devez réintroduire les factures manuellement via CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures.
• Vous pouvez seulement envoyer des notes de crédit groupées par e-mail si vous avez configuré cette option.

Créditer automatiquement des factures de cours et les envoyer par e-mail, les imprimer et les enregistrer dans un dossier :

1. Allez vers : CRM / Gestion des cours / Facturation / Créditer.
2. Saisissez éventuellement une valeur dans Administration.
3. Sélectionnez un valeur pour Date facture.
4. Sélectionnez la case à cocher Démarrer l'assistant de sortie une fois l'opération terminée. pour envoyer directement les notes de crédit.
5. Cliquez sur : Suivant.
6. Sélectionnez les lignes à créditer.
7. Cliquez sur : Terminer.

   Attention: 

   Si vous quittez l'écran sans rien créditer, la sélection en cours est sauvegardée. Vous retrouvez donc cette sélection lorsque vous utilisez à nouveau le module de crédit automatique.

8. Sélectionnez Imprimante et Bac d'imprimante.
9. Sélectionnez un Mode d'envoi différent si vous souhaitez envoyer par e-mail et/ou imprimer tous les rapports à traiter de la même manière.
10. Sélectionnez un Rapport différent si vous souhaitez vous écarter de la définition par défaut du rapport pour tous les rapports à traiter. Si vous ne sélectionnez aucun rapport différent, Profit détermine automatiquement le type de rapport.
11. Sélectionnez un Modèle de message différent (un modèle d'e-mail) si vous souhaitez vous écarter du modèle de message par défaut pour le texte d'accompagnement de tous les e-mails.
12. Sélectionnez la case à cocher Sauvegarder dans dossier si vous souhaitez ajouter une pièce de dossier avec un rapport lié à chaque e-mail ou impression.
13. Cliquez sur : Suivant.

    Vous visualisez maintenant un aperçu des lignes.

14. Cliquez sur :Exemple et/ou Exemple e-mail si vous souhaitez visualiser un aperçu.

    Cette étape n'existe pas si vous utilisez la file d'attente et vous n'avez pas la possibilité d'afficher un aperçu avant impression.

15. Cliquez sur : Terminer.

    Attention:

    Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente

    Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.